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Bridgewater Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,58%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 24,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,97 bi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,05 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,05%
Posição
1.206
Nova
213
Aumentada
399
Reduzida
379
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,79% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
US$ 30,3 bi
| US$ 121 mi | 0,49% |
330.689
-194.932
| -37% | -US$ 73,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 119 mi | 0,49% |
751.695
+403.181
| +116% | +US$ 62,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
28
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 118 mi | 0,49% |
1.526.163
+1.214.006
| +389% | +US$ 105 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Sea Limited
SE
US$ 46,2 bi
| US$ 115 mi | 0,47% |
1.204.563
-133.565
| -10% | -US$ 11,7 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 115 mi | 0,47% |
1.050.500
+28.800
| +3% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 114 mi | 0,47% |
513.423
-105.105
| -17% | -US$ 23,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 114 mi | 0,47% |
946.107
+169.035
| +22% | +US$ 19,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 110 mi | 0,45% |
172.415
-76.624
| -31% | -US$ 37,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 110 mi | 0,45% |
1.328.276
-14.668
| -1% | -US$ 1,17 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
35
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 106 mi | 0,43% |
2.229.965
-145.263
| -6% | -US$ 6,56 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
36
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 105 mi | 0,43% |
6.524.553
+5.373.569
| +467% | +US$ 105 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 105 mi | 0,43% |
364.377
-199.115
| -35% | -US$ 57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 104 mi | 0,43% |
87.023
+16.211
| +23% | +US$ 16,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 100 mi | 0,41% |
5.931.314
+5.906.783
| +24.079% | +US$ 99,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 99 mi | 0,41% |
328.070
-758.670
| -70% | -US$ 151 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
41
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 96,1 mi | 0,39% |
48.506
-37.956
| -44% | -US$ 68,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 94,8 mi | 0,39% |
337.405
+74.623
| +28% | +US$ 20,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 94,7 mi | 0,39% |
1.145.854
+203.274
| +22% | +US$ 16,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 91,9 mi | 0,38% |
1.234.614
+1.093.853
| +777% | +US$ 78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 90,1 mi | 0,37% |
880.516
-191.764
| -18% | -US$ 18,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 89,3 mi | 0,37% |
349.224
+271.941
| +352% | +US$ 66,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,6 bi
| US$ 86,8 mi | 0,36% |
378.490
-59.589
| -14% | -US$ 14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 86,4 mi | 0,35% |
+1.195.140
| Nova | +US$ 82,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 86 mi | 0,35% |
426.718
+90.544
| +27% | +US$ 19,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 80,7 mi | 0,33% |
203.208
+148.135
| +269% | +US$ 58,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bridgewater Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bridgewater Associates detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Bridgewater Associates fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Bridgewater Associates abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Bridgewater Associates no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Bridgewater Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Bridgewater Associates em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Bridgewater Associates encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Bridgewater Associates representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Bridgewater Associates abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bridgewater Associates subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.