Bridgewater Associates 포트폴리오 보유 종목
Bridgewater Associates, founded in 1975 by Ray Dalio in New York and now headquartered in Westport, Connecticut, is the world’s largest hedge fund, managing over $125 billion in assets as of late 2024, serving institutional clients like pension funds, endowments, and sovereign wealth funds. Known for its pioneering "Pure Alpha" and "All Weather" strategies, the firm uses a systematic, macroeconomic approach to deliver uncorrelated returns and risk parity across global markets, including equities, bonds, currencies, and commodities, guided by rigorous data analysis and radical transparency. Dalio, who stepped down as co-CIO in 2022, built a unique culture of "radical truth" and "thoughtful disagreement," documented in his book *Principles*, though the firm transitioned leadership to co-CEOs Nir Bar Dea and Mark Bertolini in 2023 amid succession planning. With around 1,300 employees and a history of navigating crises like 2008 with gains, Bridgewater remains a titan in alternative investments, blending intellectual rigor with a distinctive, often polarizing management philosophy.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 건강관리 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$39.7억 | 16.3% |
5,320,308
+955,446
| +22% | +US$6.93억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$22.5억 | 9.22% |
3,002,286
+323,202
| +12% | +US$2.35억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.74억 | 3.17% |
3,866,195
-826,808
| -18% | -US$1.7억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4.98억 | 2.04% |
1,317,923
-517,457
| -28% | -US$2.07억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.83억 | 1.98% |
2,025,481
-2,363,230
| -54% | -US$5.93억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.73억 | 1.94% |
1,322,176
-675,498
| -34% | -US$2.43억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4.07억 | 1.67% |
938,224
-633,005
| -40% | -US$1.92억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.15억 | 1.29% |
458,381
+299,753
| +189% | +US$2억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.13억 | 1.28% |
538,632
-754,135
| -58% | -US$3.09억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2.8억 | 1.15% |
1,384,772
-381,492
| -22% | -US$6734만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.66억 | 1.09% |
711,896
-373,083
| -34% | -US$1.51억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250억
| US$2.52억 | 1.03% |
2,695,170
+378,529
| +16% | +US$4123만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.11억 | 0.86% |
291,426
-268,492
| -48% | -US$1.24억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.1억 | 0.86% |
1,432,967
-159,102
| -10% | -US$2883만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Seagate
STX
US$1453억
| US$1.93억 | 0.79% |
199,822
-129,295
| -39% | -US$9863만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.7억 | 0.7% |
669,135
-27,749
| -4% | -US$647만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.64억 | 0.67% |
2,746,819
+25,079
| +0.9% | +US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.44억 | 0.59% |
122,768
-312,129
| -72% | -US$3.19억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.4억 | 0.57% |
514,266
-18,584
| -3% | -US$488만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.35억 | 0.55% |
116,666
-1,359,038
| -92% | -US$10.2억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.31억 | 0.54% |
1,386,800
+26,800
| +2% | +US$253만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1.24억 | 0.51% |
1,727,216
+21,705
| +1% | +US$151만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.23억 | 0.5% |
1,395,224
-330,872
| -19% | -US$2385만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6305억
| US$1.23억 | 0.5% |
61,675
-30,521
| -33% | -US$4858만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1.21억 | 0.5% |
3,304,836
+225,593
| +7% | +US$925만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridgewater Associates는 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Bridgewater Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$30.5억을 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bridgewater Associates는 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bridgewater Associates로, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Bridgewater Associates는 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40%를 차지해요.
- Bridgewater Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Bridgewater Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.