Bridgewater Associates ポートフォリオ保有銘柄
Bridgewater Associates, founded in 1975 by Ray Dalio in New York and now headquartered in Westport, Connecticut, is the world’s largest hedge fund, managing over $125 billion in assets as of late 2024, serving institutional clients like pension funds, endowments, and sovereign wealth funds. Known for its pioneering "Pure Alpha" and "All Weather" strategies, the firm uses a systematic, macroeconomic approach to deliver uncorrelated returns and risk parity across global markets, including equities, bonds, currencies, and commodities, guided by rigorous data analysis and radical transparency. Dalio, who stepped down as co-CIO in 2022, built a unique culture of "radical truth" and "thoughtful disagreement," documented in his book *Principles*, though the firm transitioned leadership to co-CEOs Nir Bar Dea and Mark Bertolini in 2023 amid succession planning. With around 1,300 employees and a history of navigating crises like 2008 with gains, Bridgewater remains a titan in alternative investments, blending intellectual rigor with a distinctive, often polarizing management philosophy.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$1.05億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$3.19億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.62% |
| 2 | 情報技術 | 21.23% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.72% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | ヘルスケア | 6.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $39.7億 | 16.3% |
5,320,308
+955,446
| +22% | +$6.93億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $22.5億 | 9.22% |
3,002,286
+323,202
| +12% | +$2.35億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7.74億 | 3.17% |
3,866,195
-826,808
| -18% | -$1.7億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4.98億 | 2.04% |
1,317,923
-517,457
| -28% | -$2.07億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.83億 | 1.98% |
2,025,481
-2,363,230
| -54% | -$5.93億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.73億 | 1.94% |
1,322,176
-675,498
| -34% | -$2.43億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Lam Research
LRCX
$3303億
| $4.07億 | 1.67% |
938,224
-633,005
| -40% | -$1.92億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.15億 | 1.29% |
458,381
+299,753
| +189% | +$2億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3.13億 | 1.28% |
538,632
-754,135
| -58% | -$3.09億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $2.8億 | 1.15% |
1,384,772
-381,492
| -22% | -$6734万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.66億 | 1.09% |
711,896
-373,083
| -34% | -$1.51億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Newmont
NEM
$1250億
| $2.52億 | 1.03% |
2,695,170
+378,529
| +16% | +$4123万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.11億 | 0.86% |
291,426
-268,492
| -48% | -$1.24億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3887億
| $2.1億 | 0.86% |
1,432,967
-159,102
| -10% | -$2883万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Seagate
STX
$1453億
| $1.93億 | 0.79% |
199,822
-129,295
| -39% | -$9863万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.7億 | 0.7% |
669,135
-27,749
| -4% | -$647万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.64億 | 0.67% |
2,746,819
+25,079
| +0.9% | +$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.44億 | 0.59% |
122,768
-312,129
| -72% | -$3.19億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.4億 | 0.57% |
514,266
-18,584
| -3% | -$488万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.35億 | 0.55% |
116,666
-1,359,038
| -92% | -$10.2億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1.31億 | 0.54% |
1,386,800
+26,800
| +2% | +$253万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Altria Group
MO
$1254億
| $1.24億 | 0.51% |
1,727,216
+21,705
| +1% | +$151万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
Amphenol
APH
$1957億
| $1.23億 | 0.5% |
1,395,224
-330,872
| -19% | -$2385万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
ASML
ASML
$6327億
| $1.23億 | 0.5% |
61,675
-30,521
| -33% | -$4858万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Barrick Mining
B
$672億
| $1.21億 | 0.5% |
3,304,836
+225,593
| +7% | +$925万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Bridgewater Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bridgewater Associatesは1,206銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$224億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Bridgewater Associatesは2026年第2四半期に純額で$30.5億を引き出し、209銘柄のポジションを解消し、379銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCiscoで、推定 $6385万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Bridgewater Associatesは$8637万相当のEversource Energyの新規ポジションを取りました。
- Bridgewater Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEversource Energyで、株数は1,195,140株、評価額は$8637万でした。
- Bridgewater Associatesは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.93億でした。
- Bridgewater Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$10.2億相当を減らしました。
- Bridgewater Associatesは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6385万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bridgewater Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの40%を占めています。
- Bridgewater Associatesは2026年第2四半期に新たに213件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Bridgewater Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。