에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$350억
AUM 성장
+US$31.4억
(+9.8%)
자금 흐름
-US$3207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.35%
보유액
3,377
신규
605
증가
1,100
축소
1,088
청산됨
450
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$2.64억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.36억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.32억 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$2.25억 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$2.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3.08억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.56억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.43억 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$2.39억 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.6% |
| 2 | 임의소비재 | 12.73% |
| 3 | 기타 | 12.71% |
| 4 | 산업재 | 12.34% |
| 5 | 정보기술 | 12.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ford
F
US$500억
| US$2.65억 | 0.76% |
+21,070,307
| 신규 | +US$2.64억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Danaher
DHR
US$1654억
| US$2.59억 | 0.74% |
1,158,680
+929,799
| +406% | +US$2.12억 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7877억
| US$2.58억 | 0.74% |
1,145,250
-77,006
| -6% | -US$1714만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$2.55억 | 0.73% |
1,267,153
+80,822
| +7% | +US$1638만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$2.54억 | 0.73% |
908,207
-10,604
| -1% | -US$284만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$2.5억 | 0.71% |
5,084,199
+4,888,059
| +2,492% | +US$2.32억 |
2022 Q4
1분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$499억
| US$2.47억 | 0.7% |
3,246,765
-111,467
| -3% | -US$859만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$2.46억 | 0.7% |
+7,116,670
| 신규 | +US$2.36억 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$931억
| US$2.44억 | 0.7% |
8,166,241
+1,452,865
| +22% | +US$4466만 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
|
PCGU
10
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$2.43억 | 0.7% |
1,708,308
-25,000
| -1% | -US$348만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$2.41억 | 0.69% |
3,241,922
+1,897,632
| +141% | +US$1.59억 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$726억
| US$2.39억 | 0.68% |
1,325,345
+1,106,818
| +506% | +US$2.08억 |
2017 Q2
23개 분기
|
|
13
Zoom
ZM
US$268억
| US$2.31억 | 0.66% |
3,128,063
+19,811
| +0.6% | +US$143만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$2.3억 | 0.66% |
2,313,596
+2,054,974
| +795% | +US$2.25억 |
2022 Q4
1분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$2.29억 | 0.65% |
945,475
+17,524
| +2% | +US$430만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$2.25억 | 0.64% |
489,989
+407,021
| +491% | +US$1.94억 |
2022 Q4
1분기
|
|
17
Snap
SNAP
US$87.2억
| US$2.22억 | 0.63% |
19,784,096
+1,165,973
| +6% | +US$1225만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$2.12억 | 0.61% |
1,161,965
+368,619
| +46% | +US$6443만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$2.1억 | 0.6% |
2,787,900
+1,589,581
| +133% | +US$1.18억 |
2015 Q1
32개 분기
|
|
20
Roblox
RBLX
US$369억
| US$2.06억 | 0.59% |
4,581,938
+4,410,338
| +2,570% | +US$1.69억 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$1.97억 | 0.56% |
2,369,026
-586,766
| -20% | -US$4860만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$582억
| US$1.94억 | 0.55% |
1,230,546
+271,819
| +28% | +US$4104만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$1.93억 | 0.55% |
2,214,176
+794,739
| +56% | +US$6945만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$1.92억 | 0.55% |
3,188,385
+1,169,831
| +58% | +US$7490만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
25
CME Group
CME
US$1090억
| US$1.86억 | 0.53% |
969,677
-317,727
| -25% | -US$5745만 |
2013 Q3
38개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$350억 상당의 3,377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$319억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 605개, 1,100개 증가, 1,088개 감소 및 450개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ford 주식으로, 21,070,307주를 보유했으며 가치는 US$2.65억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$3.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 기타 순이에요.
- John Overdeck의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Ford 주식으로, US$2.65억 상당의 21,070,307주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2023년 1분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.32억 규모예요.
- John Overdeck의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$3.08억예요.
- John Overdeck 측은 2023년 1분기에 Cencora 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.86억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$350억 중 7.4% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 605개를 편입하고 450개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$350억에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.