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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$187억
AUM 성장
+US$5.81억
(+3.2%)
자금 흐름
+US$5609만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.4%
보유액
2,608
신규
461
증가
635
축소
825
청산됨
664
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.69억 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.62억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.43억 |
| 5 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.27억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.49억 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$1.47억 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.21억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 13.88% |
| 2 | 에너지 | 13.17% |
| 3 | 산업재 | 13.16% |
| 4 | 헬스케어 | 11.99% |
| 5 | 정보기술 | 9.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$1.76억 | 0.94% |
792,255
+769,306
| +3,352% | +US$1.69억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$1.65억 | 0.88% |
3,788,502
+284,954
| +8% | +US$1249만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TWC
3
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.64억 | 0.88% |
1,196,594
+1,186,482
| +11,733% | +US$1.62억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$1.63억 | 0.87% |
+6,522,876
| 신규 | +US$1.7억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$1.61억 | 0.86% |
3,378,050
-52,650
| -2% | -US$260만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$1.61억 | 0.86% |
6,805,431
+916,105
| +16% | +US$2176만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$1.6억 | 0.86% |
1,754,978
+868,430
| +98% | +US$7760만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$1.5억 | 0.8% |
1,859,528
+13,948
| +0.8% | +US$112만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1.36억 | 0.73% |
+2,250,048
| 신규 | +US$1.43억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
DTV
10
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.32억 | 0.71% |
+1,731,865
| 신규 | +US$1.27억 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$1.27억 | 0.68% |
1,299,761
+185,115
| +17% | +US$1804만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$1.24억 | 0.66% |
3,583,930
+3,567,427
| +21,617% | +US$1.22억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$1.13억 | 0.61% |
1,386,155
+543,500
| +64% | +US$4391만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$1.13억 | 0.61% |
704,749
+375,379
| +114% | +US$6048만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$949억
| US$1.12억 | 0.6% |
1,030,727
+532,564
| +107% | +US$5515만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$1.11억 | 0.6% |
1,661,205
+1,317,675
| +384% | +US$8178만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1.11억 | 0.59% |
1,327,613
+377,595
| +40% | +US$3066만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1.1억 | 0.59% |
3,248,723
+1,967,894
| +154% | +US$7268만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$1.07억 | 0.58% |
3,305,157
+3,186,907
| +2,695% | +US$1.07억 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
20
International Paper
IP
US$178억
| US$1.07억 | 0.58% |
2,504,976
+2,480,128
| +9,981% | +US$1.1억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$1.07억 | 0.57% |
1,864,097
+1,672,406
| +872% | +US$9964만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Dollar General
DG
US$307억
| US$1.05억 | 0.56% |
1,888,931
+721,724
| +62% | +US$4200만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
23
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$1.03억 | 0.55% |
1,969,370
-523,175
| -21% | -US$2603만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$1.03억 | 0.55% |
1,949,678
+1,060,561
| +119% | +US$5527만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1억 | 0.54% |
2,829,186
-1,362,750
| -33% | -US$4591만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$187억 상당의 2,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 461개, 635개 증가, 825개 감소 및 664개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast 주식으로, 6,522,876주를 보유했으며 가치는 US$1.63억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's 주식으로, 추정 금액은 US$1.57억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
- John Overdeck의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Comcast 주식으로, US$1.63억 상당의 6,522,876주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2014년 1분기에 Wynn Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.69억 규모예요.
- John Overdeck의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1.49억예요.
- John Overdeck 측은 2014년 1분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$187억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 461개를 편입하고 664개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$187억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.