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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$709억
AUM 성장
+US$37.2억
(+5.5%)
자금 흐름
-US$13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.9%
보유액
4,545
신규
899
증가
1,598
축소
1,287
청산됨
504
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3.95억 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3.21억 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3.18억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2.72억 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$2.48억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5.47억 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$4.47억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.77억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2.99억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.69억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.54% |
| 2 | 정보기술 | 15.53% |
| 3 | 금융 | 13% |
| 4 | 산업재 | 11.31% |
| 5 | 헬스케어 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$230억
| US$4.04억 | 0.57% |
3,383,220
+2,678,740
| +380% | +US$3.18억 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093억
| US$4.03억 | 0.57% |
2,801,547
+2,733,947
| +4,044% | +US$3.95억 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135억
| US$3.99억 | 0.56% |
4,901,040
-295,560
| -6% | -US$2399만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$3.85억 | 0.54% |
3,255,156
+907,728
| +39% | +US$1.08억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$3.21억 | 0.45% |
523,077
-150,781
| -22% | -US$9252만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$3.17억 | 0.45% |
464,197
-557,176
| -55% | -US$3.77억 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$3.16억 | 0.45% |
+3,573,400
| 신규 | +US$3.21억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$2.97억 | 0.42% |
1,039,889
-665,243
| -39% | -US$1.53억 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$2.87억 | 0.41% |
1,342,291
-159,040
| -11% | -US$3572만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
10
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$2.78억 | 0.39% |
1,564,360
-26,128
| -2% | -US$473만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$2.69억 | 0.38% |
392,760
-107,940
| -22% | -US$7330만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$731억
| US$2.69억 | 0.38% |
3,302,035
-247,135
| -7% | -US$1742만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.65억 | 0.37% |
1,148,237
-64,868
| -5% | -US$1484만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$2.64억 | 0.37% |
868,449
+4,022
| +0.5% | +US$118만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$2.6억 | 0.37% |
459,879
-91,138
| -17% | -US$4852만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.6억 | 0.37% |
538,234
+23,025
| +4% | +US$1154만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
17
Rivian
RIVN
US$199억
| US$2.6억 | 0.37% |
13,203,484
-3,591,201
| -21% | -US$5701만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1116억
| US$2.6억 | 0.37% |
1,913,495
+12,821
| +0.7% | +US$160만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$931억
| US$2.6억 | 0.37% |
741,976
+39,650
| +6% | +US$1348만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$2.58억 | 0.36% |
1,680,630
+20,626
| +1% | +US$305만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$2.58억 | 0.36% |
2,579,155
+23,535
| +0.9% | +US$223만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$2.56억 | 0.36% |
568,358
+7,373
| +1% | +US$327만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5686억
| US$2.52억 | 0.36% |
441,496
+45,404
| +11% | +US$2538만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$2.51억 | 0.35% |
4,662,042
-791,315
| -15% | -US$3807만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$2.49억 | 0.35% |
1,475,007
+1,409,300
| +2,145% | +US$2.29억 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$709억 상당의 4,545개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$672억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.9% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 899개, 1,598개 증가, 1,287개 감소 및 504개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 3,573,400주를 보유했으며 가치는 US$3.16억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5.47억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- John Overdeck의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$3.16억 상당의 3,573,400주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2025년 4분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.95억 규모예요.
- John Overdeck의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$5.47억예요.
- John Overdeck 측은 2025년 4분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$709억 중 4.9% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 899개를 편입하고 504개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$709억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Two Sigma Investments의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.