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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.54%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$303억
AUM 성장
-US$35.8억
(-11%)
자금 흐름
+US$22.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.23%
보유액
3,177
신규
627
증가
764
축소
969
청산됨
731
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.97억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.49억 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.46억 |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$2.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.6억 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$2.6억 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2.33억 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2.21억 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.21% |
| 2 | 헬스케어 | 13.52% |
| 3 | 기타 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 11.06% |
| 5 | 산업재 | 10.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$3.23억 | 1.06% |
1,151,182
+730,333
| +174% | +US$2.27억 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2.54억 | 0.84% |
673,723
+257,376
| +62% | +US$1.05억 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2.49억 | 0.82% |
+1,541,482
| 신규 | +US$2.97억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7657억
| US$2.47억 | 0.82% |
1,255,243
+672,803
| +116% | +US$1.39억 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
5
PayPal
PYPL
US$489억
| US$2.41억 | 0.8% |
3,455,329
+1,760,915
| +104% | +US$1.53억 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$2.38억 | 0.78% |
15,675,310
+12,664,520
| +421% | +US$2.39억 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2.37억 | 0.78% |
2,235,968
+1,826,948
| +447% | +US$2.29억 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$2.36억 | 0.78% |
+3,375,376
| 신규 | +US$2.47억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$897억
| US$2.36억 | 0.78% |
8,106,209
+2,116,437
| +35% | +US$6899만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.33억 | 0.77% |
+907,729
| 신규 | +US$2.46억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2.32억 | 0.77% |
1,699,262
+504,563
| +42% | +US$7641만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$2.32억 | 0.77% |
2,586,821
+1,786,423
| +223% | +US$1.81억 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$2.32억 | 0.76% |
13,250,100
+10,429,620
| +370% | +US$2.31억 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$2.31억 | 0.76% |
1,385,211
+454,975
| +49% | +US$7659만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Adobe
ADBE
US$993억
| US$2.26억 | 0.75% |
617,784
+287,788
| +87% | +US$1.17억 |
2022 Q1
1분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$2.25억 | 0.74% |
523,771
+302,002
| +136% | +US$1.33억 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$2.25억 | 0.74% |
7,229,056
+6,912,944
| +2,187% | +US$2.49억 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$2.23억 | 0.73% |
2,890,112
-37,541
| -1% | -US$286만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$2.14억 | 0.71% |
1,004,552
+578,949
| +136% | +US$1.32억 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$2.12억 | 0.7% |
141,359
+55,753
| +65% | +US$9822만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$2.09억 | 0.69% |
1,857,179
+263,718
| +17% | +US$3267만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Zoom
ZM
US$290억
| US$2.07억 | 0.68% |
1,919,662
-127,221
| -6% | -US$1342만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$2.04억 | 0.67% |
2,500,894
+629,883
| +34% | +US$5825만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
24
Altria Group
MO
US$1233억
| US$1.99억 | 0.66% |
4,772,861
+3,520,481
| +281% | +US$1.82억 |
2022 Q1
1분기
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1.99억 | 0.66% |
2,234,403
+882,298
| +65% | +US$1.15억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,177개, 총액은 US$303억였으며 전 분기 US$339억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$22.3억 규모를 투입해 신규 포지션 627개를 개설하고 기존 보유 종목 764개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 1,541,482주를 보유했으며 가치는 US$2.49억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Merck 주식으로, 보유분을 추정 US$2.6억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$2.49억 상당의 1,541,482주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2022년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.49억 규모예요.
- John Overdeck의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- John Overdeck 측은 2022년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$303억 중 8.2% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 627개를 편입하고 731개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$303억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.