John Overdeck Two Sigma Investments

John Overdeck의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,889개, 총액은 US$299억였으며 전 분기 US$308억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

John Overdeck 측은 2019년 2분기에 순 US$19.4억 규모를 회수했으며, 616개 포지션을 청산하고 1,213개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks 주식으로, 추정 US$1.37억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Costco에 US$1.76억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• John Overdeck의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1.76억 상당의 664,506주를 매수했어요.
• John Overdeck 측이 2019년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.73억 규모예요.
• John Overdeck의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
• John Overdeck 측은 2019년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
• John Overdeck의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$299억 중 6.6% 비중을 차지해요.
• John Overdeck 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 921개를 편입하고 616개를 청산했어요.
• John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$299억 규모가 됐어요.

2019년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.