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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$335억
AUM 성장
+US$34.9억
(+12%)
자금 흐름
+US$8.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
3,907
신규
829
증가
1,295
축소
1,108
청산됨
661
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.63억 |
| 3 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1.35억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.32억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.73억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.59억 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1.36억 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$1.33억 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$1.18억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.71% |
| 2 | 정보기술 | 13.76% |
| 3 | 임의소비재 | 10.95% |
| 4 | 산업재 | 10.43% |
| 5 | 헬스케어 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2.23억 | 0.67% |
823,690
+351,357
| +74% | +US$9488만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$1.92억 | 0.57% |
4,371,499
+1,799,784
| +70% | +US$7773만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$1.9억 | 0.57% |
5,796,365
+1,056,656
| +22% | +US$3443만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
4
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$1.85억 | 0.55% |
4,732,980
-1,768,040
| -27% | -US$6027만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2055억
| US$1.84억 | 0.55% |
2,755,298
+628,300
| +30% | +US$4326만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
CELG
6
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.83억 | 0.55% |
2,310,066
+564,435
| +32% | +US$4687만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1.82억 | 0.54% |
+3,215,020
| 신규 | +US$1.75억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
8
Honeywell
HON
US$676억
| US$1.76억 | 0.52% |
1,351,394
+559,103
| +71% | +US$7438만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.75억 | 0.52% |
+902,095
| 신규 | +US$1.63억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2279억
| US$1.74억 | 0.52% |
1,303,870
+719,064
| +123% | +US$1억 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
ABMD
11
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$1.69억 | 0.5% |
413,409
+380,507
| +1,156% | +US$1.38억 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1.67억 | 0.5% |
858,209
+668,748
| +353% | +US$1.25억 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
13
Macy's
M
US$61.1억
| US$1.67억 | 0.5% |
4,462,746
+2,965,214
| +198% | +US$9939만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$1.67억 | 0.5% |
483,334
+27,415
| +6% | +US$857만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
lululemon athletica
LULU
US$116억
| US$1.67억 | 0.5% |
1,335,514
-302,585
| -18% | -US$3227만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
16
Target
TGT
US$700억
| US$1.66억 | 0.5% |
2,183,289
-396,414
| -15% | -US$2918만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$1.64억 | 0.49% |
1,352,873
+1,059,615
| +361% | +US$1.32억 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$1.63억 | 0.49% |
1,152,189
+929,446
| +417% | +US$1.3억 |
2018 Q1
1분기
|
|
19
Burlington
BURL
US$163억
| US$1.61억 | 0.48% |
1,070,833
+27,572
| +3% | +US$392만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$1.58억 | 0.47% |
4,607,370
-838,116
| -15% | -US$2794만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$1.56억 | 0.47% |
1,864,264
+985,444
| +112% | +US$7871만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$1.52억 | 0.45% |
1,131,835
+998,899
| +751% | +US$1.27억 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$1.5억 | 0.45% |
2,321,313
+163,830
| +8% | +US$1072만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1.5억 | 0.45% |
1,187,561
-184,129
| -13% | -US$2286만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$1.45억 | 0.43% |
664,307
+597,465
| +894% | +US$1.35억 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$335억 상당의 3,907개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$300억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 829개, 1,295개 증가, 1,108개 감소 및 661개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 3,215,020주를 보유했으며 가치는 US$1.82억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Booking.com 주식으로, 추정 금액은 US$1.73억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- John Overdeck의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1.82억 상당의 3,215,020주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2018년 2분기에 Abiomed Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- John Overdeck의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$1.73억예요.
- John Overdeck 측은 2018년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$335억 중 5.6% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 829개를 편입하고 661개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$335억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.