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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
33,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,49 Mrd. $
Kapitalfluss
+843 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
3.907
Neu
829
Aufgestockt
1.295
Reduziert
1.108
Geschlossen
661
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+175 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+163 Mio. $
3
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+138 Mio. $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+135 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+132 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+173 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+159 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+136 Mio. $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+133 Mio. $
5
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+118 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,71 %
2 Technologie 13,76 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,95 %
4 Industrie 10,43 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
223 Mio. $ 0,67 %
823.690
+351.357
+74 % +94,9 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
192 Mio. $ 0,57 %
4.371.499
+1.799.784
+70 % +77,7 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
190 Mio. $ 0,57 %
5.796.365
+1.056.656
+22 % +34,4 Mio. $
2014 Q1
17 Quartale
NFLX-Symbol
4
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
185 Mio. $ 0,55 %
4.732.980
-1.768.040
-27 % -60,3 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
204 Mrd. $
184 Mio. $ 0,55 %
2.755.298
+628.300
+30 % +43,3 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
183 Mio. $ 0,55 %
2.310.066
+564.435
+32 % +46,9 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
182 Mio. $ 0,54 %
+3.215.020
Neu +175 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
176 Mio. $ 0,52 %
1.351.394
+559.103
+71 % +74,4 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
175 Mio. $ 0,52 %
+902.095
Neu +163 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
223 Mrd. $
174 Mio. $ 0,52 %
1.303.870
+719.064
+123 % +100 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
ABMD
11
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
169 Mio. $ 0,5 %
413.409
+380.507
+1.156 % +138 Mio. $
2014 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
167 Mio. $ 0,5 %
858.209
+668.748
+353 % +125 Mio. $
2014 Q3
15 Quartale
M-Symbol
13
Macy's
M
6,16 Mrd. $
167 Mio. $ 0,5 %
4.462.746
+2.965.214
+198 % +99,4 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
REGN-Symbol
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,5 Mrd. $
167 Mio. $ 0,5 %
483.334
+27.415
+6 % +8,57 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
LULU-Symbol
15
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
167 Mio. $ 0,5 %
1.335.514
-302.585
-18 % -32,3 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
TGT-Symbol
16
Target
TGT
69,6 Mrd. $
166 Mio. $ 0,5 %
2.183.289
-396.414
-15 % -29,2 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
164 Mio. $ 0,49 %
1.352.873
+1.059.615
+361 % +132 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
163 Mio. $ 0,49 %
1.152.189
+929.446
+417 % +130 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BURL-Symbol
19
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
161 Mio. $ 0,48 %
1.070.833
+27.572
+3 % +3,92 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
158 Mio. $ 0,47 %
4.607.370
-838.116
-15 % -27,9 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
OXY-Symbol
21
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
156 Mio. $ 0,47 %
1.864.264
+985.444
+112 % +78,7 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
152 Mio. $ 0,45 %
1.131.835
+998.899
+751 % +127 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
150 Mio. $ 0,45 %
2.321.313
+163.830
+8 % +10,7 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
440 Mrd. $
150 Mio. $ 0,45 %
1.187.561
-184.129
-13 % -22,9 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
STZ-Symbol
25
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
145 Mio. $ 0,43 %
664.307
+597.465
+894 % +135 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt John Overdeck 3.907 Positionen im Wert von 33,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 30 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q2 2018 weist 829 neu, 1.295 erhöht, 1.108 reduziert und 661 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 3.215.020 Aktien im Wert von 182 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 173 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2018 war Alphabet (Google) Class A: 3.215.020 Aktien im Wert von 182 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Abiomed Inc in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2018 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 173 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Pfizer im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2018 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,5 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 829 neue Positionen und schloss 661 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 33,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .