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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,4 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,18 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.602
Neu
799
Aufgestockt
840
Reduziert
489
Geschlossen
456
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+101 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+95,9 Mio. $
3
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
+92,9 Mio. $
4
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+88,2 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+80,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+151 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+139 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+136 Mio. $
4
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+136 Mio. $
5
GM-Symbol
General Motors
GM
+134 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,71 %
2 Energie 12,44 %
3 Finanzwesen 11,69 %
4 Industrie 11,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
1
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
161 Mio. $ 0,89 %
5.553.085
+990.547
+22 % +28,8 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
MPC-Symbol
2
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
161 Mio. $ 0,89 %
3.503.548
-503.574
-13 % -19,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BKNG-Symbol
3
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
160 Mio. $ 0,88 %
3.430.700
+987.325
+40 % +43,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
157 Mio. $ 0,87 %
1.619.225
+351.011
+28 % +33,7 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
MRO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
148 Mio. $ 0,82 %
4.191.936
+1.634.258
+64 % +58,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
148 Mio. $ 0,82 %
1.986.569
+600.456
+43 % +42,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LVS-Symbol
7
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
146 Mio. $ 0,8 %
1.845.580
+142.762
+8 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LYB-Symbol
8
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
141 Mio. $ 0,78 %
1.753.143
+714.326
+69 % +54,7 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MGM-Symbol
9
MGM Resorts International
MGM
7,05 Mrd. $
136 Mio. $ 0,75 %
5.787.688
+1.155.815
+25 % +23,6 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
128 Mio. $ 0,71 %
5.889.326
+1.695.852
+40 % +33 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
149 Mrd. $
126 Mio. $ 0,7 %
925.702
+737.466
+392 % +95,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
APC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
125 Mio. $ 0,69 %
1.581.667
+517.105
+49 % +46,4 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
ADM-Symbol
13
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
125 Mio. $ 0,69 %
2.888.258
+1.768.971
+158 % +71,5 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
121 Mio. $ 0,67 %
2.381.491
+460.086
+24 % +23 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
HCA-Symbol
15
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
119 Mio. $ 0,66 %
2.492.545
+436.633
+21 % +20,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
118 Mio. $ 0,65 %
2.602.568
-1.297.991
-33 % -56,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
117 Mio. $ 0,65 %
1.114.646
+607.747
+120 % +59,9 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
RF-Symbol
18
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
111 Mio. $ 0,61 %
11.178.968
+4.477.141
+67 % +43,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
110 Mio. $ 0,61 %
20.965.280
-5.836.950
-22 % -28,6 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
107 Mio. $ 0,59 %
2.850.748
+514.434
+22 % +18,7 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
COLE
21
Nicht mehr gelistet
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
106 Mio. $ 0,59 %
7.580.011
+6.818.297
+895 % +92,9 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
104 Mio. $ 0,58 %
1.139.829
-715.607
-39 % -65,9 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
DAL-Symbol
23
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
103 Mio. $ 0,57 %
+3.749.562
Neu +101 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
FFIV-Symbol
24
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
94,6 Mio. $ 0,52 %
1.041.349
+765.798
+278 % +65,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CHTR-Symbol
25
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
93,7 Mio. $ 0,52 %
684.920
+530.412
+343 % +70,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt John Overdeck 2.602 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 15,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

John Overdeck investierte 1,18 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 799 neue Positionen und stockte 840 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Delta Air Lines: 3.749.562 Aktien im Wert von 103 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coca-Cola; sie wurde auf 136 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2013 war Delta Air Lines: 3.749.562 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Boeing in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2013 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 136 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Union Pacific im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2013 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 799 neue Positionen und schloss 456 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 18,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .