Wir sind mit live! Mehr erfahren
John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
43,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,37 Mrd. $
Kapitalfluss
-234 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,32 %
Position
3.484
Neu
550
Aufgestockt
1.237
Reduziert
1.116
Geschlossen
366
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+976 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+219 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+215 Mio. $
4
PINS-Symbol
Pinterest
PINS
+214 Mio. $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+204 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+301 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+254 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+248 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+233 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+232 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,67 %
2 Technologie 18,09 %
3 Finanzwesen 10,23 %
4 Gesundheitswesen 10,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
1,35 Mrd. $ 3,09 %
2.833.221
+2.190.427
+341 % +976 Mio. $
2016 Q1
31 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
553 Mio. $ 1,27 %
1.350.337
+577.355
+75 % +219 Mio. $
2019 Q1
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
279 Mio. $ 0,64 %
742.502
+2.239
+0,3 % +796.928 $
2023 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
276 Mio. $ 0,63 %
5.567.230
-306.630
-5 % -14,2 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
275 Mio. $ 0,63 %
3.220.332
+659.959
+26 % +49 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
NFLX-Symbol
6
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
270 Mio. $ 0,62 %
5.549.570
-1.100.890
-17 % -48,1 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
266 Mio. $ 0,61 %
1.381.235
+108.364
+9 % +20 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
759 Mrd. $
266 Mio. $ 0,61 %
1.020.969
-67.407
-6 % -16,6 Mio. $
2019 Q2
18 Quartale
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
264 Mio. $ 0,61 %
4.306.901
+1.074.686
+33 % +61,6 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
PINS-Symbol
10
Pinterest
PINS
12 Mrd. $
263 Mio. $ 0,6 %
7.092.179
+6.823.828
+2.543 % +214 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
RIVN-Symbol
11
Rivian
RIVN
16,5 Mrd. $
258 Mio. $ 0,59 %
10.977.494
+5.275.409
+93 % +99,2 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
255 Mio. $ 0,59 %
1.824.580
-38.761
-2 % -5,21 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
251 Mio. $ 0,58 %
4.897.656
+835.524
+21 % +43,9 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
251 Mio. $ 0,58 %
709.694
+53.474
+8 % +17,4 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
247 Mio. $ 0,57 %
1.622.359
+726.854
+81 % +102 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
GM-Symbol
16
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
244 Mio. $ 0,56 %
6.791.943
+1.385.775
+26 % +42,9 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
347 Mrd. $
243 Mio. $ 0,56 %
2.227.519
+1.329.341
+148 % +138 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
SNOW-Symbol
18
Snowflake
SNOW
118 Mrd. $
242 Mio. $ 0,56 %
1.215.283
+1.204.387
+11.053 % +204 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
XYZ-Symbol
19
Block Inc
XYZ
44,8 Mrd. $
239 Mio. $ 0,55 %
3.094.876
+1.460.619
+89 % +82,6 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
CCL-Symbol
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,1 Mrd. $
234 Mio. $ 0,54 %
12.640.829
+35.180
+0,3 % +510.701 $
2022 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
232 Mio. $ 0,53 %
441.355
+321.146
+267 % +171 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
537 Mrd. $
232 Mio. $ 0,53 %
544.629
+149.584
+38 % +60,1 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
445 Mrd. $
229 Mio. $ 0,53 %
347.674
+129.186
+59 % +76,6 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
229 Mio. $ 0,53 %
506.338
-35.127
-6 % -15,6 Mio. $
2016 Q1
31 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
18 Mrd. $
221 Mio. $ 0,51 %
3.398.251
+3.149.899
+1.268 % +203 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt John Overdeck 3.484 Positionen im Wert von 43,5 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 37,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q4 2023 weist 550 neu, 1.237 erhöht, 1.116 reduziert und 366 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 732.254 Aktien im Wert von 179 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palantir mit einem geschätzten Wert von 301 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2023 war Becton Dickinson: 732.254 Aktien im Wert von 179 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 976 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2023 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 301 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Tesla im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2023 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,5 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 550 neue Positionen und schloss 366 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 43,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .