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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
15,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,38 Mrd. $
Kapitalfluss
+511 Mio. $
Kapitalfluss %
3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,43 %
Position
2.423
Neu
482
Aufgestockt
549
Reduziert
747
Geschlossen
621
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+166 Mio. $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+156 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+154 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+124 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+124 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+132 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+124 Mio. $
3
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+120 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+110 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+80,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 15,69 %
2 Gesundheitswesen 12,24 %
3 Technologie 11,21 %
4 Energie 10,78 %
5 Finanzwesen 10,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
1
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
161 Mio. $ 1,03 %
3.900.559
+806.377
+26 % +34,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
161 Mio. $ 1,03 %
+1.855.436
Neu +166 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
159 Mio. $ 1,02 %
4.204.937
+1.048.439
+33 % +41,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
4
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
156 Mio. $ 1 %
+4.343.144
Neu +156 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
151 Mio. $ 0,96 %
+1.944.862
Neu +154 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
149 Mio. $ 0,95 %
4.489.718
+2.674.920
+147 % +86,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
OXY-Symbol
7
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
145 Mio. $ 0,92 %
1.613.183
+585.702
+57 % +50,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
139 Mio. $ 0,89 %
2.769.540
+2.266.477
+451 % +84,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WYNN-Symbol
9
Wynn Resorts
WYNN
7,8 Mrd. $
129 Mio. $ 0,82 %
818.321
+16.245
+2 % +2,28 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
10
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
129 Mio. $ 0,82 %
4.007.122
-467.728
-10 % -16,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CTRA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
126 Mio. $ 0,8 %
3.367.415
+1.055.999
+46 % +39,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
124 Mio. $ 0,79 %
+4.562.538
Neu +124 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
122 Mio. $ 0,78 %
+1.268.214
Neu +124 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
14
Altria Group
MO
123 Mrd. $
122 Mio. $ 0,78 %
3.550.975
+888.235
+33 % +31,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
121 Mio. $ 0,77 %
1.394.046
+1.039.796
+294 % +90,9 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
118 Mio. $ 0,75 %
+26.802.230
Neu +103 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
117 Mio. $ 0,75 %
5.360.979
+4.533.690
+548 % +100 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LVS-Symbol
18
Las Vegas Sands
LVS
24,3 Mrd. $
113 Mio. $ 0,72 %
1.702.818
+1.611.284
+1.760 % +93,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
545 Mrd. $
111 Mio. $ 0,71 %
+1.645.130
Neu +103 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
181 Mrd. $
110 Mio. $ 0,7 %
+2.366.214
Neu +116 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
RL-Symbol
21
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
107 Mio. $ 0,68 %
650.616
+441.223
+211 % +76,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
22
BP
BP
128 Mrd. $
107 Mio. $ 0,68 %
3.101.629
+608.969
+24 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TWC
23
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
104 Mio. $ 0,66 %
931.166
+860.939
+1.226 % +96,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
24
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
103 Mio. $ 0,66 %
+1.832.757
Neu +101 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
313 Mrd. $
100 Mio. $ 0,63 %
1.312.775
+1.110.471
+549 % +85,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt John Overdeck 2.423 Positionen im Wert von 15,7 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 14,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,4 % des Portfolios aus.

John Overdeck investierte 511 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 549 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 1.855.436 Aktien im Wert von 161 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EMC CORPORATION; sie wurde auf 124 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2013 war Johnson & Johnson: 1.855.436 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2013 entfiel auf EMC CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 124 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in IBM im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 132 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2013 9,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,7 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 482 neue Positionen und schloss 621 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 15,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .