Wir sind mit live! Mehr erfahren
John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
18,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+581 Mio. $
Kapitalfluss
+56,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,4 %
Position
2.608
Neu
461
Aufgestockt
635
Reduziert
825
Geschlossen
664
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+170 Mio. $
2
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+169 Mio. $
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+162 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+143 Mio. $
5
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+127 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+157 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+149 Mio. $
3
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+147 Mio. $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+125 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+121 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 13,88 %
2 Energie 13,17 %
3 Industrie 13,16 %
4 Gesundheitswesen 11,99 %
5 Technologie 9,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WYNN-Symbol
1
Wynn Resorts
WYNN
7,82 Mrd. $
176 Mio. $ 0,94 %
792.255
+769.306
+3.352 % +169 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MPC-Symbol
2
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
165 Mio. $ 0,88 %
3.788.502
+284.954
+8 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TWC
3
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
164 Mio. $ 0,88 %
1.196.594
+1.186.482
+11.733 % +162 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,8 Mrd. $
163 Mio. $ 0,87 %
+6.522.876
Neu +170 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BKNG-Symbol
5
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
161 Mio. $ 0,86 %
3.378.050
-52.650
-2 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
161 Mio. $ 0,86 %
6.805.431
+916.105
+16 % +21,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
OXY-Symbol
7
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
160 Mio. $ 0,86 %
1.754.978
+868.430
+98 % +77,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LVS-Symbol
8
Las Vegas Sands
LVS
24,3 Mrd. $
150 Mio. $ 0,8 %
1.859.528
+13.948
+0,8 % +1,12 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
136 Mio. $ 0,73 %
+2.250.048
Neu +143 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DTV
10
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
132 Mio. $ 0,71 %
+1.731.865
Neu +127 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
11
United Parcel Service
UPS
84,9 Mrd. $
127 Mio. $ 0,68 %
1.299.761
+185.115
+17 % +18 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
MDLZ-Symbol
12
Mondelez International
MDLZ
80 Mrd. $
124 Mio. $ 0,66 %
3.583.930
+3.567.427
+21.617 % +122 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
113 Mio. $ 0,61 %
1.386.155
+543.500
+64 % +43,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
RL-Symbol
14
Ralph Lauren
RL
22,7 Mrd. $
113 Mio. $ 0,61 %
704.749
+375.379
+114 % +60,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
93,5 Mrd. $
112 Mio. $ 0,6 %
1.030.727
+532.564
+107 % +55,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DVN-Symbol
16
Devon Energy
DVN
55 Mrd. $
111 Mio. $ 0,6 %
1.661.205
+1.317.675
+384 % +81,8 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
111 Mio. $ 0,59 %
1.327.613
+377.595
+40 % +30,7 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
CTRA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
110 Mio. $ 0,59 %
3.248.723
+1.967.894
+154 % +72,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
KMI-Symbol
19
Kinder Morgan
KMI
75,7 Mrd. $
107 Mio. $ 0,58 %
3.305.157
+3.186.907
+2.695 % +107 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
IP-Symbol
20
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
107 Mio. $ 0,58 %
2.504.976
+2.480.128
+9.981 % +110 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TT-Symbol
21
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
107 Mio. $ 0,57 %
1.864.097
+1.672.406
+872 % +100 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DG-Symbol
22
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
105 Mio. $ 0,56 %
1.888.931
+721.724
+62 % +42 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
HCA-Symbol
23
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
103 Mio. $ 0,55 %
1.969.370
-523.175
-21 % -26 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EQT-Symbol
24
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
103 Mio. $ 0,55 %
1.949.678
+1.060.561
+119 % +55,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MRO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
100 Mio. $ 0,54 %
2.829.186
-1.362.750
-33 % -45,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt John Overdeck 2.608 Positionen im Wert von 18,7 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q1 2014 weist 461 neu, 635 erhöht, 825 reduziert und 664 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Comcast: 6.522.876 Aktien im Wert von 163 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 157 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2014 war Comcast: 6.522.876 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Wynn Resorts in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 169 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2014 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in McDonald's im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 157 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,7 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 461 neue Positionen und schloss 664 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 18,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .