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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
37,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,7 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,11 Mrd. $
Kapitalfluss %
-2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,97 %
Position
3.402
Neu
430
Aufgestockt
1.052
Reduziert
1.183
Geschlossen
472
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+275 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+254 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+242 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+236 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+232 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+236 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+221 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+191 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+183 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+174 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,08 %
2 Sonstiges 14,87 %
3 Gesundheitswesen 12,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,39 %
5 Finanzwesen 10,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
277 Mio. $ 0,75 %
772.982
-596.261
-44 % -221 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
275 Mio. $ 0,74 %
642.794
-430.123
-40 % -191 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
272 Mio. $ 0,73 %
17.004.640
+4.655.969
+38 % +74,2 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
263 Mio. $ 0,71 %
2.561.495
+2.534.695
+9.458 % +275 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
256 Mio. $ 0,69 %
5.873.860
-1.065.200
-15 % -47,7 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
254 Mio. $ 0,68 %
1.015.385
+644.638
+174 % +166 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
7
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
251 Mio. $ 0,68 %
6.650.460
+5.996.640
+917 % +254 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
766 Mrd. $
250 Mio. $ 0,67 %
1.088.376
-12.949
-1 % -3,11 Mio. $
2019 Q2
17 Quartale
NKE-Symbol
9
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
248 Mio. $ 0,67 %
2.594.546
+443.903
+21 % +45,7 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
246 Mio. $ 0,66 %
2.215.434
+2.032.511
+1.111 % +236 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
244 Mio. $ 0,66 %
1.863.341
+1.195.541
+179 % +155 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
F-Symbol
12
Ford
F
46,3 Mrd. $
236 Mio. $ 0,64 %
19.020.649
+1.251.396
+7 % +16,2 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
236 Mio. $ 0,63 %
4.062.132
+864.371
+27 % +53 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
ELV-Symbol
14
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
234 Mio. $ 0,63 %
537.364
-18.576
-3 % -8,43 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
234 Mio. $ 0,63 %
740.263
+733.563
+10.949 % +242 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
232 Mio. $ 0,63 %
+432.734
Neu +223 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
232 Mio. $ 0,63 %
3.328.504
-31.278
-0,9 % -2,22 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
232 Mio. $ 0,62 %
6.996.440
+2.790.951
+66 % +98,7 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
231 Mio. $ 0,62 %
1.581.536
+908.938
+135 % +139 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
227 Mio. $ 0,61 %
2.491.191
+2.362.971
+1.843 % +232 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
224 Mio. $ 0,6 %
3.902.176
+641.360
+20 % +44,4 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
222 Mio. $ 0,6 %
3.971.081
+316.673
+9 % +19 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
221 Mio. $ 0,6 %
541.465
+55.504
+11 % +24,6 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
218 Mio. $ 0,59 %
1.272.871
+256.181
+25 % +47 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
214 Mio. $ 0,57 %
1.261.083
+917.035
+267 % +167 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt John Overdeck 3.402 Positionen im Wert von 37,2 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 39,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q3 2023 weist 430 neu, 1.052 erhöht, 1.183 reduziert und 472 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 432.734 Aktien im Wert von 232 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 236 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2023 war Eli Lilly: 432.734 Aktien im Wert von 232 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 275 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2023 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 236 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Etsy im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2023 7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,2 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 430 neue Positionen und schloss 472 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 37,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .