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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
34,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,68 Mrd. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+2,18 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,42 %
Position
3.971
Neu
955
Aufgestockt
1.167
Reduziert
1.145
Geschlossen
693
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+257 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+228 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+225 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+220 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+219 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+252 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+252 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+217 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+206 Mio. $ |
| 5 |
Best Buy
BBY
|
+152 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,83 % |
| 2 | Sonstiges | 17,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 0,8 % |
1.581.891
-222.014
| -12 % | -37 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 0,76 % |
5.033.320
-2.574.828
| -34 % | -100 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,75 % |
695.936
+111.050
| +19 % | +39,4 Mio. $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 0,74 % |
971.175
-64.545
| -6 % | -17,7 Mio. $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
5
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,74 % |
1.194.280
+121.341
| +11 % | +26,4 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
6
Visa
V
784 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 0,73 % |
1.163.087
+432.749
| +59 % | +88,6 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 254 Mio. $ | 0,73 % |
19.469.640
+19.192.480
| +6.925 % | +257 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
8
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 0,73 % |
3.927.146
+443.427
| +13 % | +26,4 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 0,73 % |
2.363.638
-495.317
| -17 % | -47,6 Mio. $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
10
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,71 % |
4.973.730
+4.057.633
| +443 % | +169 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
11
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,71 % |
3.186.883
-187.640
| -6 % | -14,4 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
12
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,7 % |
5.457.856
-652.223
| -11 % | -26,8 Mio. $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 244 Mio. $ | 0,7 % |
893.158
+819.718
| +1.116 % | +225 Mio. $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,7 % |
683.817
+464.458
| +212 % | +171 Mio. $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
15
Peloton Interactive
PTON
2,47 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,69 % |
1.586.825
+987.646
| +165 % | +120 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
16
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,67 % |
3.560.917
+2.882.296
| +425 % | +173 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,66 % |
1.647.783
+1.389.165
| +537 % | +194 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
18
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,65 % |
+6.312.819
| Neu | +228 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
19
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,64 % |
4.156.250
+4.049.360
| +3.788 % | +205 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
20
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,64 % |
1.112.040
+231.671
| +26 % | +47,9 Mio. $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
|
21
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 224 Mio. $ | 0,64 % |
+1.378.260
| Neu | +220 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 0,64 % |
1.383.018
-212.443
| -13 % | -34,5 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
|
23
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,63 % |
671.486
+650.563
| +3.109 % | +219 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,63 % |
700.972
+611.953
| +687 % | +180 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 0,61 % |
1.577.343
+382.405
| +32 % | +53,5 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt John Overdeck 3.971 Positionen im Wert von 34,9 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 28,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 2,18 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 955 neue Positionen und stockte 1.167 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boston Scientific: 6.312.819 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 206 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2020 war Boston Scientific: 6.312.819 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in NVIDIA in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 257 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2020 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 206 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Pfizer im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2020 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,9 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 955 neue Positionen und schloss 693 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 34,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .