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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
22,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
Kapitalfluss
+556 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,74 %
Position
2.459
Neu
346
Aufgestockt
552
Reduziert
800
Geschlossen
748
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+232 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+152 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+151 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+150 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+147 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+163 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+133 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+125 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+123 Mio. $
5
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
+103 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 12,54 %
2 Industrie 12,16 %
3 Gesundheitswesen 12,01 %
4 Energie 11,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLE-Symbol
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
217 Mio. $ 0,97 %
+4.784.894
Neu +232 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
202 Mio. $ 0,9 %
2.042.486
+1.561.180
+324 % +152 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
199 Mio. $ 0,89 %
1.012.300
+608.949
+151 % +120 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
TWC
4
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
165 Mio. $ 0,74 %
1.149.682
-52.054
-4 % -7,73 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
162 Mio. $ 0,73 %
5.537.341
+3.394.273
+158 % +98,1 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
161 Mio. $ 0,72 %
3.475.819
+3.371.266
+3.224 % +150 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
161 Mio. $ 0,72 %
1.505.835
+1.415.725
+1.571 % +147 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
158 Mio. $ 0,7 %
1.891.324
+632.220
+50 % +53,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MPC-Symbol
9
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
155 Mio. $ 0,69 %
3.661.056
+1.199.678
+49 % +50,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
183 Mrd. $
153 Mio. $ 0,68 %
3.054.408
+3.047.696
+45.407 % +151 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
DTV
11
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
152 Mio. $ 0,68 %
1.755.911
-84.363
-5 % -7,26 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
MDLZ-Symbol
12
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
152 Mio. $ 0,68 %
4.430.563
+3.449.318
+352 % +126 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
APD-Symbol
13
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
147 Mio. $ 0,66 %
1.223.314
+869.227
+245 % +106 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
144 Mio. $ 0,64 %
+1.569.330
Neu +135 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HCA-Symbol
15
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
141 Mio. $ 0,63 %
2.005.295
+42.195
+2 % +2,79 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
141 Mio. $ 0,63 %
1.780.774
-499.217
-22 % -36,6 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
140 Mio. $ 0,62 %
2.694.099
-268.801
-9 % -13,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
354 Mrd. $
139 Mio. $ 0,62 %
+2.459.785
Neu +138 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
COV
19
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
139 Mio. $ 0,62 %
1.607.631
+909.216
+130 % +80,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LVS-Symbol
20
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
131 Mio. $ 0,58 %
2.098.820
+2.013.501
+2.360 % +138 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EOG-Symbol
21
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
128 Mio. $ 0,57 %
+1.292.294
Neu +140 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
486 Mrd. $
127 Mio. $ 0,57 %
3.649.042
+2.295.361
+170 % +77,7 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
124 Mio. $ 0,55 %
+3.291.192
Neu +127 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
24
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
124 Mio. $ 0,55 %
1.545.382
+754.015
+95 % +57,5 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
122 Mio. $ 0,54 %
+1.829.983
Neu +125 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt John Overdeck 2.459 Positionen im Wert von 22,4 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 22,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q3 2014 weist 346 neu, 552 erhöht, 800 reduziert und 748 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.784.894 Aktien im Wert von 217 Mio. $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 163 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2014 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.784.894 Aktien im Wert von 217 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 152 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2014 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in eBay im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 163 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2014 7,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,4 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 346 neue Positionen und schloss 748 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 22,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .