¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 22.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+0.85%)
Flujo de capital
+USD 556 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.74%
Posición
2,459
Nuevas
346
Aumentadas
552
Reducidas
800
Cerradas
748
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 232 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 152 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 151 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 150 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 147 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 163 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 133 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 125 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 123 M |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+USD 103 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 12.54% |
| 2 | Industriales | 12.16% |
| 3 | Salud | 12.01% |
| 4 | Energía | 11.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 217 M | 0.97% |
+4,784,894
| Nuevas | +USD 232 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 202 M | 0.9% |
2,042,486
+1,561,180
| +324% | +USD 152 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 199 M | 0.89% |
1,012,300
+608,949
| +151% | +USD 120 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
TWC
4
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 165 M | 0.74% |
1,149,682
-52,054
| -4% | -USD 7.73 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 162 M | 0.73% |
5,537,341
+3,394,273
| +158% | +USD 98.1 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 161 M | 0.72% |
3,475,819
+3,371,266
| +3,224% | +USD 150 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 161 M | 0.72% |
1,505,835
+1,415,725
| +1,571% | +USD 147 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 158 M | 0.7% |
1,891,324
+632,220
| +50% | +USD 53.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 155 M | 0.69% |
3,661,056
+1,199,678
| +49% | +USD 50.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 153 M | 0.68% |
3,054,408
+3,047,696
| +45,407% | +USD 151 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
DTV
11
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 152 M | 0.68% |
1,755,911
-84,363
| -5% | -USD 7.26 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 152 M | 0.68% |
4,430,563
+3,449,318
| +352% | +USD 126 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 147 M | 0.66% |
1,223,314
+869,227
| +245% | +USD 106 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 144 M | 0.64% |
+1,569,330
| Nuevas | +USD 135 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 141 M | 0.63% |
2,005,295
+42,195
| +2% | +USD 2.79 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 141 M | 0.63% |
1,780,774
-499,217
| -22% | -USD 36.6 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 140 M | 0.62% |
2,694,099
-268,801
| -9% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 139 M | 0.62% |
+2,459,785
| Nuevas | +USD 138 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
COV
19
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| USD 139 M | 0.62% |
1,607,631
+909,216
| +130% | +USD 80.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.7 mil M
| USD 131 M | 0.58% |
2,098,820
+2,013,501
| +2,360% | +USD 138 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 128 M | 0.57% |
+1,292,294
| Nuevas | +USD 140 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 127 M | 0.57% |
3,649,042
+2,295,361
| +170% | +USD 77.7 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 124 M | 0.55% |
+3,291,192
| Nuevas | +USD 127 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 124 M | 0.55% |
1,545,382
+754,015
| +95% | +USD 57.5 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 122 M | 0.54% |
+1,829,983
| Nuevas | +USD 125 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2014
Al cierre de T3 2014, John Overdeck mantenía 2,459 posiciones por un valor de USD 22.4 mil M, un aumento de 0.85% frente a los USD 22.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.7% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de John Overdeck muestra 346 nuevos, Aumentaron 552, 800 reducidas y 748 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4,784,894 acciones con un valor de USD 217 M. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 163 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 13% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2014 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4,784,894 acciones por un valor de USD 217 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 152 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2014 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 133 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en eBay en T3 2014, con una venta estimada de USD 163 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.7% de su cartera de USD 22.4 mil M en T3 2014.
- John Overdeck abrió 346 posiciones nuevas y cerró 748 en T3 2014.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 22.4 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.