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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 43.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1290 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.28%
Posición
3,471
Nuevas
479
Aumentadas
1,205
Reducidas
1,169
Cerradas
479
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 229 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 212 M |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 211 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 193 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 191 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 282 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 239 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 236 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 223 M |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 186 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.8% |
| 2 | Tecnología | 15.57% |
| 3 | Salud | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 12.83% |
| 5 | Industriales | 10.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 1518 M | 3.46% |
2,790,149
+58,709
| +2% | +USD 30.7 M |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 448 M | 1.02% |
935,954
+124,161
| +15% | +USD 55.8 M |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 291 M | 0.66% |
1,381,879
+93,182
| +7% | +USD 17.4 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 270 M | 0.61% |
535,298
+1,218
| +0.2% | +USD 592 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 266 M | 0.61% |
594,644
+177,726
| +43% | +USD 75.1 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
6
Carvana
CVNA
USD 63.2 mil M
| USD 262 M | 0.6% |
10,186,925
-1,115,685
| -10% | -USD 22.5 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
USD 117 mil M
| USD 262 M | 0.6% |
1,935,992
+1,426,648
| +280% | +USD 211 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 256 M | 0.58% |
6,174,860
+1,577,529
| +34% | +USD 70.6 M |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 757 mil M
| USD 250 M | 0.57% |
953,604
+216,580
| +29% | +USD 59.4 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 249 M | 0.57% |
292,810
-1,682
| -0.6% | -USD 1.31 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 247 M | 0.56% |
2,379,469
+820,594
| +53% | +USD 87 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 245 M | 0.56% |
1,268,326
+7,871
| +0.6% | +USD 1.45 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
13
Robinhood
HOOD
USD 83.8 mil M
| USD 245 M | 0.56% |
10,790,784
-1,157,914
| -10% | -USD 22.7 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
Spotify
SPOT
USD 117 mil M
| USD 244 M | 0.56% |
776,556
+439,774
| +131% | +USD 132 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 244 M | 0.56% |
8,708,422
+289,408
| +3% | +USD 7.97 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 82.1 mil M
| USD 238 M | 0.54% |
798,516
+188,356
| +31% | +USD 58.3 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 864 mil M
| USD 237 M | 0.54% |
1,461,768
+1,424,184
| +3,789% | +USD 229 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 237 M | 0.54% |
427,815
+274,898
| +180% | +USD 157 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 236 M | 0.54% |
3,496,040
-912,160
| -21% | -USD 57 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.9 mil M
| USD 235 M | 0.53% |
3,745,848
+979,998
| +35% | +USD 60.9 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 234 M | 0.53% |
1,894,062
+534,842
| +39% | +USD 54.1 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 231 M | 0.53% |
523,567
+54,758
| +12% | +USD 24.9 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
DoorDash
DASH
USD 75.8 mil M
| USD 229 M | 0.52% |
2,108,048
+964,751
| +84% | +USD 116 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 229 M | 0.52% |
3,333,607
+136,934
| +4% | +USD 9.14 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 229 M | 0.52% |
1,738,792
-563,258
| -24% | -USD 71 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2024
Al cierre de T2 2024, John Overdeck mantenía 3,471 posiciones por un valor de USD 43.9 mil M, un aumento de 3% frente a los USD 42.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de John Overdeck muestra 479 nuevos, Aumentaron 1,205, 1,169 reducidas y 479 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 270,632 acciones con un valor de USD 82.1 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 282 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2024 fue Accenture: 270,632 acciones por un valor de USD 82.1 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 229 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2024 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 282 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 186 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 9.3% de su cartera de USD 43.9 mil M en T2 2024.
- John Overdeck abrió 479 posiciones nuevas y cerró 479 en T2 2024.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 43.9 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.