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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 30.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2503 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 1047 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.29%
Posición
3,708
Nuevas
1,026
Aumentadas
1,078
Reducidas
925
Cerradas
669
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+USD 208 M |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+USD 168 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 154 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 143 M |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 139 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+USD 203 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 191 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 183 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 173 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 160 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 15.27% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.93% |
| 4 | Industriales | 10.4% |
| 5 | Salud | 10.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 311 M | 1.01% |
1,166,289
+517,891
| +80% | +USD 135 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 206 M | 0.67% |
1,085,064
-152,889
| -12% | -USD 26.4 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
3
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 192 M | 0.62% |
1,115,190
-166,335
| -13% | -USD 27.9 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 186 M | 0.6% |
1,998,229
-523,228
| -21% | -USD 43.3 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 185 M | 0.6% |
+1,364,979
| Nuevas | +USD 168 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 175 M | 0.57% |
5,101,781
+1,434,589
| +39% | +USD 48.9 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
PG&E
PCG
USD 39.5 mil M
| USD 175 M | 0.57% |
3,893,700
+3,712,223
| +2,046% | +USD 208 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 171 M | 0.56% |
2,041,314
+1,358,514
| +199% | +USD 130 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
USD 28.3 mil M
| USD 168 M | 0.55% |
3,431,954
+683,906
| +25% | +USD 30.1 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 165 M | 0.54% |
3,338,294
+557,086
| +20% | +USD 26.2 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
11
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 164 M | 0.53% |
3,063,415
+263,128
| +9% | +USD 14.2 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 162 M | 0.53% |
2,527,162
+2,363,788
| +1,447% | +USD 143 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 161 M | 0.53% |
8,410,770
+638,920
| +8% | +USD 12.3 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 160 M | 0.52% |
+2,374,981
| Nuevas | +USD 154 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 157 M | 0.51% |
750,860
+552,963
| +279% | +USD 116 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 154 M | 0.5% |
2,708,962
-151,741
| -5% | -USD 8.34 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 152 M | 0.5% |
5,782,226
+42,084
| +0.7% | +USD 1.15 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 152 M | 0.5% |
614,830
-137,570
| -18% | -USD 32.6 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 150 M | 0.49% |
1,818,218
-332
| -0% | -USD 27.4 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 146 M | 0.48% |
1,165,851
+108,156
| +10% | +USD 12.8 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 144 M | 0.47% |
979,717
+948,710
| +3,060% | +USD 138 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
SBA Communications
SBAC
USD 18.4 mil M
| USD 141 M | 0.46% |
865,525
+469,180
| +118% | +USD 74.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Baxter International
BAX
USD 12.8 mil M
| USD 140 M | 0.46% |
2,172,145
-25,221
| -1% | -USD 1.62 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 140 M | 0.45% |
5,776,008
-403,926
| -7% | -USD 9.8 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4072 M
| USD 138 M | 0.45% |
+1,706,361
| Nuevas | +USD 139 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2017
Al cierre de T4 2017, John Overdeck mantenía 3,708 posiciones por un valor de USD 30.7 mil M, un aumento de 8.9% frente a los USD 28.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.3% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 1047 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 1,026 nuevas posiciones y aumentó 1,078 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marriott International: 1,364,979 acciones con un valor de USD 185 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Caterpillar, por un valor estimado de USD 191 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2017 fue Marriott International: 1,364,979 acciones por un valor de USD 185 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en PG&E durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 208 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2017 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 191 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Kroger en T4 2017, con una venta estimada de USD 203 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.3% de su cartera de USD 30.7 mil M en T4 2017.
- John Overdeck abrió 1,026 posiciones nuevas y cerró 669 en T4 2017.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 30.7 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.