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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 36.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3147 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 2919 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.15%
Posición
3,891
Nuevas
644
Aumentadas
1,079
Reducidas
1,381
Cerradas
771
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 159 M |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 156 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 140 M |
| 4 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+USD 125 M |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 124 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Burlington
BURL
|
+USD 168 M |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+USD 160 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 147 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 142 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 134 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.13% |
| 2 | Varios | 14.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.5% |
| 4 | Industriales | 10.87% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 233 M | 0.64% |
802,895
-20,795
| -3% | -USD 5.92 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
2
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 197 M | 0.54% |
2,238,261
+54,972
| +3% | +USD 4.57 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 189 M | 0.52% |
1,548,816
+361,255
| +30% | +USD 43.8 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 183 M | 0.5% |
530,268
+105,110
| +25% | +USD 33.9 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 183 M | 0.5% |
2,538,001
+1,468,789
| +137% | +USD 96.7 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 182 M | 0.49% |
488,145
+451,522
| +1,233% | +USD 159 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 180 M | 0.49% |
871,166
+12,957
| +2% | +USD 2.61 M |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 180 M | 0.49% |
1,801,600
+195,740
| +12% | +USD 18.4 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 180 M | 0.49% |
3,218,152
+870,730
| +37% | +USD 44.7 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 179 M | 0.49% |
654,837
+423,034
| +182% | +USD 110 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 179 M | 0.49% |
2,153,673
+550,079
| +34% | +USD 45 M |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 178 M | 0.48% |
3,759,420
+2,884,339
| +330% | +USD 140 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 174 M | 0.47% |
1,944,994
-365,072
| -16% | -USD 32.3 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
14
VF Corp
VFC
USD 6786 M
| USD 174 M | 0.47% |
1,973,286
+1,247,301
| +172% | +USD 106 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 172 M | 0.47% |
4,610,400
-122,580
| -3% | -USD 4.45 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 172 M | 0.47% |
1,474,331
+596,478
| +68% | +USD 66.4 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 170 M | 0.46% |
2,130,245
+1,323,916
| +164% | +USD 105 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 170 M | 0.46% |
1,453,239
+1,044,861
| +256% | +USD 123 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 169 M | 0.46% |
2,651,536
+2,049,379
| +340% | +USD 124 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 169 M | 0.46% |
2,876,216
+1,269,808
| +79% | +USD 72.3 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 165 M | 0.45% |
1,015,610
-319,904
| -24% | -USD 43.9 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 163 M | 0.44% |
17,883,000
+6,917,600
| +63% | +USD 65.8 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 161 M | 0.44% |
2,666,060
-548,960
| -17% | -USD 33.2 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 161 M | 0.44% |
4,283,484
-323,886
| -7% | -USD 11.8 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 159 M | 0.43% |
3,276,267
+1,088,951
| +50% | +USD 49 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2018
Al cierre de T3 2018, John Overdeck mantenía 3,891 posiciones por un valor de USD 36.7 mil M, un aumento de 9.4% frente a los USD 33.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 2919 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 644 nuevas posiciones y aumentó 1,079 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Royal Caribbean: 1,011,770 acciones con un valor de USD 131 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Burlington, por un valor estimado de USD 168 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2018 fue Royal Caribbean: 1,011,770 acciones por un valor de USD 131 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2018 fue en Burlington, con un recorte estimado de USD 168 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Align Technology en T3 2018, con una venta estimada de USD 116 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 5.1% de su cartera de USD 36.7 mil M en T3 2018.
- John Overdeck abrió 644 posiciones nuevas y cerró 771 en T3 2018.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 36.7 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.