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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.41%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$367億
AUM 成長
+US$31.5億
(+9.4%)
資金流向
+US$29.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.15%
持股
3,891
新
644
增持
1,079
減碼
1,381
已平倉
771
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1.4億 |
| 4 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$1.25億 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1.24億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Burlington
BURL
|
+US$1.68億 |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$1.6億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.47億 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1.42億 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.34億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.13% |
| 2 | 其他 | 14.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.5% |
| 4 | 工業 | 10.88% |
| 5 | 醫療保健 | 10.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$2.33億 | 0.64% |
802,895
-20,795
| -3% | -US$592萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
2
Target
TGT
US$733億
| US$1.97億 | 0.54% |
2,238,261
+54,972
| +3% | +US$457萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
3
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1.89億 | 0.52% |
1,548,816
+361,255
| +30% | +US$4383萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$1.83億 | 0.5% |
530,268
+105,110
| +25% | +US$3392萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$1.83億 | 0.5% |
2,538,001
+1,468,789
| +137% | +US$9666萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1359億
| US$1.82億 | 0.49% |
488,145
+451,522
| +1,233% | +US$1.59億 |
2015 Q1
14個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3479億
| US$1.8億 | 0.49% |
871,166
+12,957
| +2% | +US$261萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1.8億 | 0.49% |
1,801,600
+195,740
| +12% | +US$1841萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$1.8億 | 0.49% |
3,218,152
+870,730
| +37% | +US$4473萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$1.79億 | 0.49% |
654,837
+423,034
| +182% | +US$1.1億 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$1.79億 | 0.49% |
2,153,673
+550,079
| +34% | +US$4499萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
12
Intel
INTC
US$3171億
| US$1.78億 | 0.48% |
3,759,420
+2,884,339
| +330% | +US$1.4億 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
CELG
13
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1.74億 | 0.47% |
1,944,994
-365,072
| -16% | -US$3226萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
14
VF Corp
VFC
US$81.4億
| US$1.74億 | 0.47% |
1,973,286
+1,247,301
| +172% | +US$1.06億 |
2018 Q1
2個季度
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$1.72億 | 0.47% |
4,610,400
-122,580
| -3% | -US$445萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$1.72億 | 0.47% |
1,474,331
+596,478
| +68% | +US$6639萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$1.7億 | 0.46% |
2,130,245
+1,323,916
| +164% | +US$1.05億 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$1.7億 | 0.46% |
1,453,239
+1,044,861
| +256% | +US$1.23億 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393億
| US$1.69億 | 0.46% |
2,651,536
+2,049,379
| +340% | +US$1.24億 |
2013 Q2
21個季度
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$1.69億 | 0.46% |
2,876,216
+1,269,808
| +79% | +US$7231萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$1.65億 | 0.45% |
1,015,610
-319,904
| -24% | -US$4385萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$1.63億 | 0.44% |
17,883,000
+6,917,600
| +63% | +US$6581萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1.61億 | 0.44% |
2,666,060
-548,960
| -17% | -US$3323萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2637億
| US$1.61億 | 0.44% |
4,283,484
-323,886
| -7% | -US$1179萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$1.59億 | 0.43% |
3,276,267
+1,088,951
| +50% | +US$4898萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，John Overdeck持有3,891個部位，價值US$367億，較前一季的US$335億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的5.1%。
John Overdeck在2018年第3季投入US$29.2億淨新增資金，建立644個新部位，並加碼1,079個既有持股。 其最大的新持股是Royal Caribbean：共1,011,770股，價值US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的15%，較前一季的14%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Burlington，估計減持了US$1.68億。
- John Overdeck在2018年第3季最大筆買進的是Royal Caribbean：共買進1,011,770股，價值US$1.31億。
- John Overdeck在2018年第3季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$1.59億。
- John Overdeck在2018年第3季最大幅度減持的標的是Burlington，估計減持了US$1.68億。
- John Overdeck於2018年第3季完全出清Align Technology，估計賣出金額為US$1.16億。
- 在2018年第3季，John Overdeck的投資組合規模為US$367億，前十大持股占5.1%。
- John Overdeck在2018年第3季新增了644個部位，並平倉771個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$367億。
根據Two Sigma Investments的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。