Institutional Conviction Index

S&P 500

The Wall St. Rank™ Institutional Conviction Index is constructed using a basket of stocks most commonly found in institutional fund manager portfolios ($100M+ assets under management) with the highest weightage.

此投資組合會在揭露基金經理人持股的法定申報期限翌日進行再平衡，該期限通常落在每季第46天。

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2014年以來的總報酬 +1,147.3% S&P 500：+317.7%

1年報酬率 +53% S&P 500：+12%

3年報酬率 +331.3% S&P 500：+87.5%

5年報酬率 +267.9% S&P 500：+67.6%

10年報酬率 +892.1% S&P 500：+263.1%

年複合成長率 25.8% S&P 500：13.8%

年化平均值 27.2% S&P 500：14.6%

標準差 28.8% S&P 500：18.1%

最大跌幅 -30.3% S&P 500：-33.9%

Beta值 1.25 S&P 500：1

Alpha值 9% S&P 500：0%

夏普比率 0.94 S&P 500：0.81

索提諾指標 1.37 S&P 500：1.13

投資組合

這個2026年第3季投資組合於2026年8月17日星期一重新調整，依據的是基金經理人截至2026年第2季的投資組合持股和交易模式。

2026年第3季迄今報酬

Institutional Conviction Index -6.1%

S&P 500 -0.5%

持股組成

1	15%	-11%
2	15%	-7.7%
3	11.5%	-26%
4	10.11%	+11.9%
5	9.93%	-6.8%
6	9.3%	-21.2%
7	8.37%	-25.6%
8	7.91%	-11%
9	6.66%	+1.3%
10	6.21%	-18.6%

產業配置

資訊科技

100%