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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,41%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 36,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,15 bi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,92 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,15%
Posição
3.891
Nova
644
Aumentada
1.079
Reduzida
1.381
Encerrada
771
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 156 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 140 mi |
| 4 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$ 125 mi |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 124 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Burlington
BURL
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$ 160 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 147 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 142 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 134 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,13% |
| 2 | Diversos | 14,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,5% |
| 4 | Bens industriais | 10,87% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 233 mi | 0,64% |
802.895
-20.795
| -3% | -US$ 5,92 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
2
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 197 mi | 0,54% |
2.238.261
+54.972
| +3% | +US$ 4,57 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 189 mi | 0,52% |
1.548.816
+361.255
| +30% | +US$ 43,8 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 183 mi | 0,5% |
530.268
+105.110
| +25% | +US$ 33,9 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 183 mi | 0,5% |
2.538.001
+1.468.789
| +137% | +US$ 96,7 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 182 mi | 0,49% |
488.145
+451.522
| +1.233% | +US$ 159 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 180 mi | 0,49% |
871.166
+12.957
| +2% | +US$ 2,61 mi |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 180 mi | 0,49% |
1.801.600
+195.740
| +12% | +US$ 18,4 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 180 mi | 0,49% |
3.218.152
+870.730
| +37% | +US$ 44,7 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 179 mi | 0,49% |
654.837
+423.034
| +182% | +US$ 110 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 179 mi | 0,49% |
2.153.673
+550.079
| +34% | +US$ 45 mi |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 178 mi | 0,48% |
3.759.420
+2.884.339
| +330% | +US$ 140 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 174 mi | 0,47% |
1.944.994
-365.072
| -16% | -US$ 32,3 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
14
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 174 mi | 0,47% |
1.973.286
+1.247.301
| +172% | +US$ 106 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 172 mi | 0,47% |
4.610.400
-122.580
| -3% | -US$ 4,45 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 172 mi | 0,47% |
1.474.331
+596.478
| +68% | +US$ 66,4 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 170 mi | 0,46% |
2.130.245
+1.323.916
| +164% | +US$ 105 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 170 mi | 0,46% |
1.453.239
+1.044.861
| +256% | +US$ 123 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 169 mi | 0,46% |
2.651.536
+2.049.379
| +340% | +US$ 124 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 169 mi | 0,46% |
2.876.216
+1.269.808
| +79% | +US$ 72,3 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 165 mi | 0,45% |
1.015.610
-319.904
| -24% | -US$ 43,9 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 163 mi | 0,44% |
17.883.000
+6.917.600
| +63% | +US$ 65,8 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 161 mi | 0,44% |
2.666.060
-548.960
| -17% | -US$ 33,2 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 161 mi | 0,44% |
4.283.484
-323.886
| -7% | -US$ 11,8 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 159 mi | 0,43% |
3.276.267
+1.088.951
| +50% | +US$ 49 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2018
No fechamento de T3 2018, John Overdeck detinha 3.891 posições avaliadas em US$ 36,7 bi, alta de 9,4% em relação a US$ 33,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 2,92 bi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 644 novas posições e aumentando 1.079 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Royal Caribbean: 1.011.770 ações no valor de US$ 131 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Burlington, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2018 foi Royal Caribbean: 1.011.770 ações no valor de US$ 131 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2018 foi em Burlington, com um corte estimado de US$ 168 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Align Technology no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 116 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 5,1% de sua carteira de US$ 36,7 bi no T3 2018.
- John Overdeck abriu 644 novas posições e encerrou 771 em T3 2018.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 36,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.