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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,56%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 15,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,38 bi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 511 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,43%
Posição
2.423
Nova
482
Aumentada
549
Reduzida
747
Encerrada
621
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 166 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 156 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 154 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 124 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 124 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 132 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 124 mi |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 120 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 110 mi |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 80,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,69% |
| 2 | Saúde | 12,24% |
| 3 | Tecnologia | 11,21% |
| 4 | Energia | 10,78% |
| 5 | Financeiro | 10,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 161 mi | 1,03% |
3.900.559
+806.377
| +26% | +US$ 34,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 161 mi | 1,03% |
+1.855.436
| Nova | +US$ 166 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 159 mi | 1,02% |
4.204.937
+1.048.439
| +33% | +US$ 41,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 156 mi | 1% |
+4.343.144
| Nova | +US$ 156 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 151 mi | 0,96% |
+1.944.862
| Nova | +US$ 154 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 149 mi | 0,95% |
4.489.718
+2.674.920
| +147% | +US$ 86,8 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 145 mi | 0,92% |
1.613.183
+585.702
| +57% | +US$ 50,3 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 139 mi | 0,89% |
2.769.540
+2.266.477
| +451% | +US$ 84,3 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
| US$ 129 mi | 0,82% |
818.321
+16.245
| +2% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 129 mi | 0,82% |
4.007.122
-467.728
| -10% | -US$ 16,5 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 126 mi | 0,8% |
3.367.415
+1.055.999
| +46% | +US$ 39,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 124 mi | 0,79% |
+4.562.538
| Nova | +US$ 124 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 122 mi | 0,78% |
+1.268.214
| Nova | +US$ 124 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 122 mi | 0,78% |
3.550.975
+888.235
| +33% | +US$ 31,3 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 121 mi | 0,77% |
1.394.046
+1.039.796
| +294% | +US$ 90,9 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 118 mi | 0,75% |
+26.802.230
| Nova | +US$ 103 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 117 mi | 0,75% |
5.360.979
+4.533.690
| +548% | +US$ 100 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,1 bi
| US$ 113 mi | 0,72% |
1.702.818
+1.611.284
| +1.760% | +US$ 93,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 111 mi | 0,71% |
+1.645.130
| Nova | +US$ 103 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 110 mi | 0,7% |
+2.366.214
| Nova | +US$ 116 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
21
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 107 mi | 0,68% |
650.616
+441.223
| +211% | +US$ 76,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 107 mi | 0,68% |
3.101.629
+608.969
| +24% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
23
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 104 mi | 0,66% |
931.166
+860.939
| +1.226% | +US$ 96,8 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 103 mi | 0,66% |
+1.832.757
| Nova | +US$ 101 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 100 mi | 0,63% |
1.312.775
+1.110.471
| +549% | +US$ 85,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2013
No fechamento de T3 2013, John Overdeck detinha 2.423 posições avaliadas em US$ 15,7 bi, alta de 9,6% em relação a US$ 14,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,4% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 511 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 482 novas posições e aumentando 549 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 1.855.436 ações no valor de US$ 161 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 16% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em EMC CORPORATION, com um corte estimado de US$ 124 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2013 foi Johnson & Johnson: 1.855.436 ações no valor de US$ 161 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 100 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2013 foi em EMC CORPORATION, com um corte estimado de US$ 124 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 132 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 9,4% de sua carteira de US$ 15,7 bi no T3 2013.
- John Overdeck abriu 482 novas posições e encerrou 621 em T3 2013.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.