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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.56%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$157억
AUM 성장
+US$13.8억
(+9.6%)
자금 흐름
+US$5.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.43%
보유액
2,423
신규
482
증가
549
축소
747
청산됨
621
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.66억 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$1.56억 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.24억 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1.32억 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1.2억 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$8061만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.69% |
| 2 | 헬스케어 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 11.21% |
| 4 | 에너지 | 10.78% |
| 5 | 금융 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2477억
| US$1.61억 | 1.03% |
3,900,559
+806,377
| +26% | +US$3442만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.61억 | 1.03% |
+1,855,436
| 신규 | +US$1.66억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$3990억
| US$1.59억 | 1.02% |
4,204,937
+1,048,439
| +33% | +US$4144만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
General Motors
GM
US$665억
| US$1.56억 | 1% |
+4,343,144
| 신규 | +US$1.56억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1744억
| US$1.51억 | 0.96% |
+1,944,862
| 신규 | +US$1.54억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3833억
| US$1.49억 | 0.95% |
4,489,718
+2,674,920
| +147% | +US$8678만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
US$643억
| US$1.45억 | 0.92% |
1,613,183
+585,702
| +57% | +US$5034만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.39억 | 0.89% |
2,769,540
+2,266,477
| +451% | +US$8435만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Wynn Resorts
WYNN
US$74.6억
| US$1.29억 | 0.82% |
818,321
+16,245
| +2% | +US$228만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1282억
| US$1.29억 | 0.82% |
4,007,122
-467,728
| -10% | -US$1645만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1.26억 | 0.8% |
3,367,415
+1,055,999
| +46% | +US$3958만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1713억
| US$1.24억 | 0.79% |
+4,562,538
| 신규 | +US$1.24억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1752억
| US$1.22억 | 0.78% |
+1,268,214
| 신규 | +US$1.24억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
14
Altria Group
MO
US$1242억
| US$1.22억 | 0.78% |
3,550,975
+888,235
| +33% | +US$3130만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3115억
| US$1.21억 | 0.77% |
1,394,046
+1,039,796
| +294% | +US$9091만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2747억
| US$1.18억 | 0.75% |
+26,802,230
| 신규 | +US$1.03억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89조
| US$1.17억 | 0.75% |
5,360,979
+4,533,690
| +548% | +US$1억 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Las Vegas Sands
LVS
US$229억
| US$1.13억 | 0.72% |
1,702,818
+1,611,284
| +1,760% | +US$9338만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5446억
| US$1.11억 | 0.71% |
+1,645,130
| 신규 | +US$1.03억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.1억 | 0.7% |
+2,366,214
| 신규 | +US$1.16억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
21
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$1.07억 | 0.68% |
650,616
+441,223
| +211% | +US$7655만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
BP
BP
US$1321억
| US$1.07억 | 0.68% |
3,101,629
+608,969
| +24% | +US$2089만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TWC
23
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.04억 | 0.66% |
931,166
+860,939
| +1,226% | +US$9682만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Dollar General
DG
US$291억
| US$1.03억 | 0.66% |
+1,832,757
| 신규 | +US$1.01억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3188억
| US$9957만 | 0.63% |
1,312,775
+1,110,471
| +549% | +US$8571만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, John Overdeck 측은 US$157억 상당의 2,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$143억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.4% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.11억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 549개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 1,855,436주를 보유했으며 가치는 US$1.61억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EMC CORPORATION 주식으로, 보유분을 추정 US$1.24억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, US$1.61억 상당의 1,855,436주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2013년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1억 규모예요.
- John Overdeck의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EMC CORPORATION이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- John Overdeck 측은 2013년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.32억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$157억 중 9.4% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 621개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$157억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.