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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.86%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$439억
AUM 성장
+US$12.9억
(+3%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.28%
보유액
3,471
신규
479
증가
1,205
축소
1,169
청산됨
479
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.29억 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$2.11억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.93억 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$1.91억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.82억 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.39억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.36억 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$2.23억 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1.86억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.8% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 헬스케어 | 13.05% |
| 4 | 금융 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 10.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$15.2억 | 3.46% |
2,790,149
+58,709
| +2% | +US$3073만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$4.48억 | 1.02% |
935,954
+124,161
| +15% | +US$5584만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.91억 | 0.66% |
1,381,879
+93,182
| +7% | +US$1738만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.7억 | 0.61% |
535,298
+1,218
| +0.2% | +US$59.2만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.66억 | 0.61% |
594,644
+177,726
| +43% | +US$7506만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
6
Carvana
CVNA
US$636억
| US$2.62억 | 0.6% |
10,186,925
-1,115,685
| -10% | -US$2246만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$2.62억 | 0.6% |
1,935,992
+1,426,648
| +280% | +US$2.11억 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2.56억 | 0.58% |
6,174,860
+1,577,529
| +34% | +US$7059만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7658억
| US$2.5억 | 0.57% |
953,604
+216,580
| +29% | +US$5936만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4446억
| US$2.49억 | 0.57% |
292,810
-1,682
| -0.6% | -US$131만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
Abbott
ABT
US$1794억
| US$2.47억 | 0.56% |
2,379,469
+820,594
| +53% | +US$8700만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.45억 | 0.56% |
1,268,326
+7,871
| +0.6% | +US$145만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
13
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$2.45억 | 0.56% |
10,790,784
-1,157,914
| -10% | -US$2267만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
14
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$2.44억 | 0.56% |
776,556
+439,774
| +131% | +US$1.32억 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2.44억 | 0.56% |
8,708,422
+289,408
| +3% | +US$797만 |
2024 Q1
1분기
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$2.38억 | 0.54% |
798,516
+188,356
| +31% | +US$5827만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$2.37억 | 0.54% |
1,461,768
+1,424,184
| +3,789% | +US$2.29억 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$2.37억 | 0.54% |
427,815
+274,898
| +180% | +US$1.57억 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$2.36억 | 0.54% |
3,496,040
-912,160
| -21% | -US$5697만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$2.35억 | 0.53% |
3,745,848
+979,998
| +35% | +US$6088만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2.34억 | 0.53% |
1,894,062
+534,842
| +39% | +US$5407만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2.31억 | 0.53% |
523,567
+54,758
| +12% | +US$2494만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
23
DoorDash
DASH
US$777억
| US$2.29억 | 0.52% |
2,108,048
+964,751
| +84% | +US$1.16억 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$2.29억 | 0.52% |
3,333,607
+136,934
| +4% | +US$914만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$2.29억 | 0.52% |
1,738,792
-563,258
| -24% | -US$7098만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$439억 상당의 3,471개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 479개, 1,205개 증가, 1,169개 감소 및 479개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture 주식으로, 270,632주를 보유했으며 가치는 US$8211만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$2.82억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- John Overdeck의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$8211만 상당의 270,632주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2024년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.29억 규모예요.
- John Overdeck의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2.82억예요.
- John Overdeck 측은 2024년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.86억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$439억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 479개를 편입하고 479개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$439억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.