에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.36%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$672억
AUM 성장
+US$107억
(+19%)
자금 흐름
+US$35.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.15%
보유액
4,027
신규
877
증가
1,461
축소
1,084
청산됨
399
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$4.74억 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$3.57억 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.35억 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2.31억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.81억 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3.75억 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$3.48억 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2.92억 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$2.58억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.17% |
| 2 | 정보기술 | 16.18% |
| 3 | 금융 | 15.54% |
| 4 | 산업재 | 10.5% |
| 5 | 헬스케어 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$6.8억 | 1.01% |
1,021,373
-136,225
| -12% | -US$8732만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$5.83억 | 0.87% |
10,814,100
+8,945,030
| +479% | +US$4.74억 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$4.9억 | 0.73% |
6,247,272
+4,423,172
| +242% | +US$3.57억 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$4.15억 | 0.62% |
5,196,600
-1,060,800
| -17% | -US$8106만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$4.05억 | 0.6% |
673,858
-665,875
| -50% | -US$3.81억 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$3.76억 | 0.56% |
1,931,800
+964,500
| +100% | +US$1.81억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$3.35억 | 0.5% |
500,700
-64,000
| -11% | -US$4122만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4729억
| US$2.9억 | 0.43% |
1,590,488
-410,438
| -21% | -US$6652만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$2.85억 | 0.42% |
1,705,132
+1,180,317
| +225% | +US$1.51억 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$2.75억 | 0.41% |
2,347,428
-2,108,972
| -47% | -US$2.35억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1455억
| US$2.74억 | 0.41% |
549,482
+113,378
| +26% | +US$5144만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
12
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$311억
| US$2.72억 | 0.4% |
595,926
+252,621
| +74% | +US$1.03억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
US$496억
| US$2.71억 | 0.4% |
2,409,665
+2,336,669
| +3,201% | +US$1.62억 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$2.7억 | 0.4% |
1,448,107
-445,487
| -24% | -US$7765만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.67억 | 0.4% |
515,209
-14,382
| -3% | -US$734만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$2.66억 | 0.4% |
1,213,105
-111,936
| -8% | -US$2534만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
17
Cloudflare
NET
US$1135억
| US$2.65억 | 0.4% |
1,236,964
-126,250
| -9% | -US$2577만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$2.64억 | 0.39% |
469,903
-29,925
| -6% | -US$1692만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$2.6억 | 0.39% |
2,733,400
+565,200
| +26% | +US$5294만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$2.56억 | 0.38% |
4,959,245
-72,628
| -1% | -US$354만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2.54억 | 0.38% |
345,324
+66,470
| +24% | +US$4947만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$2.53억 | 0.38% |
800,703
+606,025
| +311% | +US$1.8억 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2338억
| US$2.52억 | 0.38% |
410,503
-48,551
| -11% | -US$2941만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$2.49억 | 0.37% |
560,985
+107,425
| +24% | +US$3726만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.1억
| US$2.48억 | 0.37% |
3,919,400
+626,836
| +19% | +US$3952만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, John Overdeck 측은 US$672억 상당의 4,027개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$565억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.2% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$35.9억 규모를 투입해 신규 포지션 877개를 개설하고 기존 보유 종목 1,461개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 379,096주를 보유했으며 가치는 US$1.91억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$3.81억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.91억 상당의 379,096주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.74억 규모예요.
- John Overdeck의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$3.81억예요.
- John Overdeck 측은 2025년 3분기에 NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 6.2% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 877개를 편입하고 399개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$672억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.