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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.36%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$672億
運用資産残高の伸び率
+$107億
(+19%)
資金フロー
+$35.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.15%
保有額
4,027
新規
877
買い増し
1,460
減少
1,084
解消
398
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$4.74億 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$3.57億 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$2.46億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.35億 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2.31億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3.81億 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$3.75億 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$3.48億 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2.92億 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$2.58億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.17% |
| 2 | 情報技術 | 16.18% |
| 3 | 金融 | 15.54% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.54% |
| 5 | ヘルスケア | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $6.8億 | 1.01% |
1,021,373
-136,225
| -12% | -$8732万 |
2016 Q1
38四半期
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $5.83億 | 0.87% |
10,814,100
+8,945,030
| +479% | +$4.74億 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $4.9億 | 0.73% |
6,247,272
+4,423,172
| +242% | +$3.57億 |
2025 Q2
1四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $4.15億 | 0.62% |
5,196,600
-1,060,800
| -17% | -$8106万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $4.05億 | 0.6% |
673,858
-665,875
| -50% | -$3.81億 |
2019 Q1
26四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $3.76億 | 0.56% |
7,727,200
+3,858,000
| +100% | +$1.81億 |
2023 Q2
9四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $3.35億 | 0.5% |
500,700
-64,000
| -11% | -$4122万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
8
Palantir
PLTR
$4068億
| $2.9億 | 0.43% |
1,590,488
-410,438
| -21% | -$6652万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
9
Micron Technology
MU
$8204億
| $2.85億 | 0.42% |
1,705,132
+1,180,317
| +225% | +$1.51億 |
2023 Q1
10四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $2.75億 | 0.41% |
2,347,428
-2,108,972
| -47% | -$2.35億 |
2023 Q2
9四半期
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $2.74億 | 0.41% |
549,482
+113,378
| +26% | +$5144万 |
2016 Q1
38四半期
|
|
12
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$203億
| $2.72億 | 0.4% |
595,926
+252,621
| +74% | +$1.03億 |
2024 Q1
6四半期
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
$364億
| $2.71億 | 0.4% |
2,409,665
+2,336,669
| +3,201% | +$1.62億 |
2025 Q2
1四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $2.7億 | 0.4% |
1,448,107
-445,487
| -24% | -$7765万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2.67億 | 0.4% |
515,209
-14,382
| -3% | -$734万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $2.66億 | 0.4% |
1,213,105
-111,936
| -8% | -$2534万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
17
Cloudflare
NET
$1096億
| $2.65億 | 0.4% |
1,236,964
-126,250
| -9% | -$2577万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$948億
| $2.64億 | 0.39% |
469,903
-29,925
| -6% | -$1692万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $2.6億 | 0.39% |
2,733,400
+565,200
| +26% | +$5294万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3497億
| $2.56億 | 0.38% |
4,959,245
-72,628
| -1% | -$354万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.54億 | 0.38% |
345,324
+66,470
| +24% | +$4947万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $2.53億 | 0.38% |
800,703
+606,025
| +311% | +$1.8億 |
2023 Q1
10四半期
|
|
23
GE Vernova
GEV
$2110億
| $2.52億 | 0.38% |
410,503
-48,551
| -11% | -$2941万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $2.49億 | 0.37% |
560,985
+107,425
| +24% | +$3726万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.4億
| $2.48億 | 0.37% |
3,919,400
+626,836
| +19% | +$3952万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、John Overdeckは4,027銘柄を保有し、保有額は$672億でした。前四半期の$565億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.2% を占めています。
John Overdeckは2025年第3四半期に純新規資金として$35.9億を投じ、新たに877銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,460銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は379,096株、評価額は$1.91億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$3.81億相当を売却しました。
- John Overdeckが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は379,096株、評価額は$1.91億でした。
- John Overdeckは2025年第3四半期にState Street Financial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.74億でした。
- John Overdeckが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$3.81億相当を減らしました。
- John Overdeckは2025年第3四半期にNextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.15億でした。
- 2025年第3四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$672億のポートフォリオの6.2%を占めています。
- John Overdeckは2025年第3四半期に新たに877件のポジションを取り、398件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$672億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。