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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.35%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$565億
運用資産残高の伸び率
+$96.9億
(+21%)
資金フロー
+$29.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.66%
保有額
3,681
新規
509
買い増し
1,200
減少
1,275
解消
530
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$3.12億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$2.86億 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+$2.47億 |
| 4 |
Aon
AON
|
+$2.26億 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$2.21億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3.38億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$2.41億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.4億 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+$2.03億 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.93億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.68% |
| 2 | 情報技術 | 16.79% |
| 3 | 金融 | 14.46% |
| 4 | ヘルスケア | 12.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $7.39億 | 1.31% |
1,339,733
+432,088
| +48% | +$2.15億 |
2019 Q1
25四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $7.15億 | 1.27% |
1,157,598
-337,135
| -23% | -$1.93億 |
2016 Q1
37四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $4.73億 | 0.84% |
4,456,400
+294,000
| +7% | +$2811万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2263億
| $4.57億 | 0.81% |
6,257,400
+132,000
| +2% | +$869万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $3.67億 | 0.65% |
2,896,662
-1,280,740
| -31% | -$1.42億 |
2022 Q2
12四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $3.51億 | 0.62% |
564,700
+5,700
| +1% | +$327万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$147億
| $3.45億 | 0.61% |
+3,154,300
| 新規 | +$3.12億 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $2.99億 | 0.53% |
1,893,594
-439,451
| -19% | -$5530万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $2.91億 | 0.51% |
1,325,041
+597,321
| +82% | +$1.18億 |
2021 Q3
15四半期
|
|
10
Netflix
NFLX
$2661億
| $2.88億 | 0.51% |
2,152,160
+39,780
| +2% | +$450万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2.88億 | 0.51% |
1,404,489
+357,687
| +34% | +$7223万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
12
Carvana
CVNA
$623億
| $2.78億 | 0.49% |
4,120,820
+1,182,305
| +40% | +$6483万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
13
Palantir
PLTR
$4778億
| $2.73億 | 0.48% |
2,000,926
-815,797
| -29% | -$9568万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
14
Snowflake
SNOW
$1182億
| $2.72億 | 0.48% |
1,217,039
-431,314
| -26% | -$7798万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$2038億
| $2.71億 | 0.48% |
993,387
+27,663
| +3% | +$740万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
16
Cloudflare
NET
$1182億
| $2.67億 | 0.47% |
1,363,214
-20,803
| -2% | -$302万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
17
Boston Scientific
BSX
$661億
| $2.65億 | 0.47% |
2,466,376
+25,629
| +1% | +$259万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $2.63億 | 0.47% |
529,591
-65,163
| -11% | -$2830万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5374億
| $2.63億 | 0.47% |
467,387
+60,964
| +15% | +$3371万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
20
Sea Limited
SE
$453億
| $2.63億 | 0.46% |
1,641,413
+602,208
| +58% | +$8719万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$832億
| $2.62億 | 0.46% |
499,828
+127,757
| +34% | +$7131万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
22
Roblox
RBLX
$388億
| $2.61億 | 0.46% |
2,482,023
-1,517,856
| -38% | -$1.19億 |
2022 Q3
11四半期
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
$1552億
| $2.59億 | 0.46% |
2,843,926
+897,724
| +46% | +$7517万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
$187億
| $2.59億 | 0.46% |
14,241,585
+4,740,193
| +50% | +$6251万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
25
Adobe
ADBE
$1007億
| $2.59億 | 0.46% |
668,638
+49,100
| +8% | +$1892万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、John Overdeckは3,681銘柄を保有し、保有額は$565億でした。前四半期の$468億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.7% を占めています。
John Overdeckは2025年第2四半期に純新規資金として$29.7億を投じ、新たに509銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,200銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は3,154,300株、評価額は$3.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3.38億相当を売却しました。
- John Overdeckが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は3,154,300株、評価額は$3.45億でした。
- John Overdeckは2025年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.86億でした。
- John Overdeckが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3.38億相当を減らしました。
- John Overdeckは2025年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.34億でした。
- 2025年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$565億のポートフォリオの7.7%を占めています。
- John Overdeckは2025年第2四半期に新たに509件のポジションを取り、530件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$565億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。