John Overdeck Two Sigma Investments

John Overdeckの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、John Overdeckは$300億相当のポジションを3,845件保有しており、前四半期の$307億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.7% を占めています。

John Overdeckは2018年第1四半期に純額で$22.2億を引き出し、766銘柄のポジションを解消し、1,203銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalgreens Boots Allianceで、推定 $1.29億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち18%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、John Overdeckは$1.83億相当のTJX Companiesの新規ポジションを取りました。

• John Overdeckが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTJX Companiesで、株数は4,481,478株、評価額は$1.83億でした。
• John Overdeckは2018年第1四半期にTargetの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.87億でした。
• John Overdeckが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.89億相当を減らしました。
• John Overdeckは2018年第1四半期にWalgreens Boots Allianceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.29億でした。
• 2018年第1四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$300億のポートフォリオの5.7%を占めています。
• John Overdeckは2018年第1四半期に新たに806件のポジションを取り、766件のポジションを解消しました。
• John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$300億となりました。

2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。