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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.58%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$459億
運用資産残高の伸び率
+$2.19億
(+0.48%)
資金フロー
-$24.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.23%
保有額
3,590
新規
477
買い増し
1,151
減少
1,388
解消
425
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$2.67億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$2.43億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.42億 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$2.21億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.13億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$2.62億 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2.59億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2.38億 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$2.33億 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+$2.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.51% |
| 2 | 情報技術 | 15.95% |
| 3 | ヘルスケア | 13.56% |
| 4 | 金融 | 11.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $3.85億 | 0.84% |
3,832,000
+1,702,400
| +80% | +$1.67億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $3.8億 | 0.83% |
743,078
-55,372
| -7% | -$2801万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $3.68億 | 0.8% |
627,271
-238,671
| -28% | -$1.41億 |
2016 Q1
35四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $3.55億 | 0.77% |
5,185,800
+2,656,200
| +105% | +$1.78億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $3.3億 | 0.72% |
560,100
+304,700
| +119% | +$1.8億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $3.26億 | 0.71% |
2,371,357
+860,157
| +57% | +$1.26億 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
7
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $2.97億 | 0.65% |
506,300
+503,400
| +17,359% | +$2.97億 |
2024 Q2
2四半期
|
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $2.97億 | 0.65% |
506,300
+472,100
| +1,380% | +$2.78億 |
2024 Q2
2四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $2.94億 | 0.64% |
2,533,000
+641,898
| +34% | +$7468万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2.83億 | 0.62% |
1,130,602
-21,756
| -2% | -$513万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.64億 | 0.58% |
1,202,242
+1,186,542
| +7,558% | +$2.43億 |
2021 Q3
13四半期
|
|
12
Roblox
RBLX
$357億
| $2.61億 | 0.57% |
4,514,666
+921,822
| +26% | +$4639万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2.58億 | 0.56% |
1,365,398
-168,508
| -11% | -$2948万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
14
DoorDash
DASH
$748億
| $2.56億 | 0.56% |
1,525,461
-376,306
| -20% | -$6182万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.53億 | 0.55% |
600,769
-9,890
| -2% | -$421万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
16
Netflix
NFLX
$2552億
| $2.49億 | 0.54% |
2,796,770
+929,350
| +50% | +$7649万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $2.49億 | 0.54% |
322,690
+122,954
| +62% | +$1.02億 |
2023 Q3
5四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $2.45億 | 0.53% |
1,821,145
-235,443
| -11% | -$3245万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
19
SoFi Technologies
SOFI
$200億
| $2.44億 | 0.53% |
15,866,755
+12,943,428
| +443% | +$1.68億 |
2024 Q3
1四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2.42億 | 0.53% |
+599,264
| 新規 | +$1.93億 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $2.41億 | 0.53% |
1,567,873
+142,749
| +10% | +$2337万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
22
CME Group
CME
$1138億
| $2.41億 | 0.53% |
1,036,991
-112,848
| -10% | -$2595万 |
2013 Q3
45四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.38億 | 0.52% |
406,230
+363,612
| +853% | +$2.13億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
24
Intel
INTC
$3171億
| $2.37億 | 0.52% |
+11,843,258
| 新規 | +$2.67億 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $2.37億 | 0.52% |
3,437,600
+2,137,200
| +164% | +$1.48億 |
2023 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、John Overdeckは3,590銘柄を保有し、保有額は$459億でした。前四半期の$456億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.2% を占めています。
John Overdeckは2024年第4四半期に純額で$24.4億を引き出し、425銘柄のポジションを解消し、1,388銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $1.84億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、John Overdeckは$2.37億相当のIntelの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は11,843,258株、評価額は$2.37億でした。
- John Overdeckは2024年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.43億でした。
- John Overdeckが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$2.62億相当を減らしました。
- John Overdeckは2024年第4四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.84億でした。
- 2024年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$459億のポートフォリオの7.2%を占めています。
- John Overdeckは2024年第4四半期に新たに477件のポジションを取り、425件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$459億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。