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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
45,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
(+0,48 %)
Kapitalfluss
-2,44 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,23 %
Position
3.590
Neu
477
Aufgestockt
1.151
Reduziert
1.388
Geschlossen
426
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+267 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+243 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+242 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+221 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+213 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+262 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+238 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+233 Mio. $ |
| 5 |
Applovin
APP
|
+225 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,51 % |
| 2 | Technologie | 15,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,84 % |
3.832.000
+1.702.400
| +80 % | +167 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 0,83 % |
743.078
-55.372
| -7 % | -28 Mio. $ |
2019 Q1
23 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 0,8 % |
627.271
-238.671
| -28 % | -141 Mio. $ |
2016 Q1
35 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 0,77 % |
5.185.800
+2.656.200
| +105 % | +178 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 0,72 % |
560.100
+304.700
| +119 % | +180 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
| 326 Mio. $ | 0,71 % |
2.371.357
+860.157
| +57 % | +126 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,65 % |
506.300
+503.400
| +17.359 % | +297 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,65 % |
506.300
+472.100
| +1.380 % | +278 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,64 % |
2.533.000
+641.898
| +34 % | +74,7 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 283 Mio. $ | 0,62 % |
1.130.602
-21.756
| -2 % | -5,13 Mio. $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 264 Mio. $ | 0,58 % |
1.202.242
+1.186.542
| +7.558 % | +243 Mio. $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
12
Roblox
RBLX
37,6 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,57 % |
4.514.666
+921.822
| +26 % | +46,4 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
| 258 Mio. $ | 0,56 % |
1.365.398
-168.508
| -11 % | -29,5 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
14
DoorDash
DASH
73,4 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,56 % |
1.525.461
-376.306
| -20 % | -61,8 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 253 Mio. $ | 0,55 % |
600.769
-9.890
| -2 % | -4,21 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
16
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,54 % |
2.796.770
+929.350
| +50 % | +76,5 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 249 Mio. $ | 0,54 % |
322.690
+122.954
| +62 % | +102 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
| 245 Mio. $ | 0,53 % |
1.821.145
-235.443
| -11 % | -32,5 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
19
SoFi Technologies
SOFI
21,8 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,53 % |
15.866.755
+12.943.428
| +443 % | +168 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
20
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 242 Mio. $ | 0,53 % |
+599.264
| Neu | +193 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
21
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,53 % |
1.567.873
+142.749
| +10 % | +23,4 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
22
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,53 % |
1.036.991
-112.848
| -10 % | -26 Mio. $ |
2013 Q3
45 Quartale
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 238 Mio. $ | 0,52 % |
406.230
+363.612
| +853 % | +213 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
24
Intel
INTC
497 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,52 % |
+11.843.258
| Neu | +267 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,52 % |
3.437.600
+2.137.200
| +164 % | +148 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt John Overdeck 3.590 Positionen im Wert von 45,9 Mrd. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 45,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q4 2024 netto 2,44 Mrd. $ ab, schloss 426 Positionen und reduzierte 1.388 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 184 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intel im Wert von 237 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2024 war Intel: 11.843.258 Aktien im Wert von 237 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Amazon in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2024 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 262 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 184 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2024 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,9 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 477 neue Positionen und schloss 426 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 45,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .