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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
26,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,06 Mrd. $
Kapitalfluss %
-4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,62 %
Position
3.779
Neu
730
Aufgestockt
1.130
Reduziert
1.151
Geschlossen
757
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+178 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+159 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+142 Mio. $
4
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+138 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+135 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+226 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+189 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+184 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+182 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+181 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 13,89 %
2 Sonstiges 13 %
3 Technologie 12,53 %
4 Industrie 11,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AET
1
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
188 Mio. $ 0,72 %
1.515.634
+795.565
+110 % +95,2 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
DD-Symbol
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
183 Mio. $ 0,7 %
1.259.968
-228.378
-15 % -31,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DD-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
178 Mio. $ 0,68 %
2.421.881
-437.071
-15 % -31 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
HUM-Symbol
4
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
177 Mio. $ 0,68 %
868.378
+155.193
+22 % +29,6 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
5
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
171 Mio. $ 0,65 %
2.384.912
+399.107
+20 % +29,7 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
MDT-Symbol
6
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
171 Mio. $ 0,65 %
2.395.498
+2.270.432
+1.815 % +178 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
169 Mio. $ 0,65 %
5.584.872
+3.013.893
+117 % +91,9 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
165 Mio. $ 0,63 %
+7.547.563
Neu +142 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
165 Mio. $ 0,63 %
1.150.458
+211.341
+23 % +28,3 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
BIIB-Symbol
10
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
160 Mio. $ 0,61 %
563.390
+535.631
+1.930 % +159 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
MON
11
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
159 Mio. $ 0,61 %
1.515.643
+378.876
+33 % +38,8 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
HPE-Symbol
12
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
155 Mio. $ 0,6 %
11.545.966
+10.346.388
+863 % +138 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
155 Mio. $ 0,59 %
620.479
-88.483
-12 % -22,1 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
CL-Symbol
14
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
153 Mio. $ 0,59 %
2.341.961
+839.102
+56 % +57,5 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
CI-Symbol
15
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
153 Mio. $ 0,59 %
1.148.581
-7.161
-0,6 % -937.018 $
2015 Q4
4 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
151 Mio. $ 0,58 %
12.179.150
+11.392.070
+1.447 % +135 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
BAX-Symbol
17
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
150 Mio. $ 0,57 %
3.380.620
+333.238
+11 % +15,4 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
148 Mio. $ 0,57 %
1.106.625
-354.543
-24 % -45,7 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
147 Mio. $ 0,57 %
2.072.125
+1.630.274
+369 % +115 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
TEVA-Symbol
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
142 Mio. $ 0,55 %
3.920.945
+1.359.431
+53 % +54,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
142 Mio. $ 0,54 %
3.690.754
+1.345.191
+57 % +53,3 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
STJ
22
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
142 Mio. $ 0,54 %
1.767.107
+94.715
+6 % +7,52 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
VMW
23
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
140 Mio. $ 0,54 %
1.775.317
-455.219
-20 % -35,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KLAC-Symbol
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
138 Mio. $ 0,53 %
17.581.960
+3.730.910
+27 % +28,5 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
YHOO
25
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
136 Mio. $ 0,52 %
3.527.896
+1.063.559
+43 % +43,6 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt John Overdeck 3.779 Positionen im Wert von 26,1 Mrd. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 27,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

John Overdeck zog im Q4 2016 netto 1,06 Mrd. $ ab, schloss 757 Positionen und reduzierte 1.151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 184 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Micron Technology im Wert von 165 Mio. $.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2016 war Micron Technology: 7.547.563 Aktien im Wert von 165 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Medtronic in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 178 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2016 entfiel auf Marriott International und belief sich schätzungsweise auf 226 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Amazon im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 184 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2016 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,1 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 730 neue Positionen und schloss 757 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 26,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .