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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
29,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-873 Mio. $
Kapitalfluss
+510 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,87 %
Position
3.036
Neu
582
Aufgestockt
766
Reduziert
960
Geschlossen
598
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+244 Mio. $
2
ENPH-Symbol
Enphase Energy
ENPH
+229 Mio. $
3
GSK-Symbol
GSK
GSK
+223 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+209 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+209 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+294 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+272 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+271 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+225 Mio. $
5
AVGOP-Symbol
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
+212 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,52 %
2 Gesundheitswesen 13,68 %
3 Sonstiges 12,5 %
4 Finanzwesen 9,76 %
5 Industrie 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
356 Mio. $ 1,21 %
1.330.497
+179.315
+16 % +54,1 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
351 Mio. $ 1,19 %
982.138
+308.415
+46 % +122 Mio. $
2016 Q1
26 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
778 Mrd. $
248 Mio. $ 0,84 %
1.398.008
+142.765
+11 % +29,1 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
248 Mio. $ 0,84 %
1.066.001
+158.272
+17 % +41,8 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
5
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
240 Mio. $ 0,82 %
873.598
+255.814
+41 % +96,8 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ENPH-Symbol
6
Enphase Energy
ENPH
4,14 Mrd. $
235 Mio. $ 0,8 %
+848.333
Neu +229 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
452 Mrd. $
235 Mio. $ 0,8 %
9.132.614
+5.085.561
+126 % +173 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
234 Mio. $ 0,8 %
1.855.919
+970.614
+110 % +138 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
234 Mio. $ 0,8 %
1.724.992
+183.510
+12 % +29,7 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
226 Mio. $ 0,77 %
3.303.299
+802.405
+32 % +66,3 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
226 Mio. $ 0,77 %
2.159.540
+302.361
+16 % +34,7 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
226 Mio. $ 0,77 %
5.638.577
+1.023.979
+22 % +45,4 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ABNB-Symbol
13
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
221 Mio. $ 0,75 %
2.103.807
-130.596
-6 % -14,5 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
220 Mio. $ 0,75 %
3.560.939
+355.044
+11 % +22,4 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
217 Mio. $ 0,74 %
1.327.820
+557.838
+72 % +94,4 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
210 Mio. $ 0,71 %
+2.198.196
Neu +244 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GSK-Symbol
17
GSK
GSK
103 Mrd. $
210 Mio. $ 0,71 %
7.137.574
+5.872.980
+464 % +223 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
210 Mio. $ 0,71 %
930.235
+126.402
+16 % +30,6 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
CSX-Symbol
19
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
201 Mio. $ 0,68 %
7.544.218
-561.991
-7 % -17,5 Mio. $
2015 Q1
30 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
196 Mio. $ 0,67 %
1.006.616
+2.064
+0,2 % +456.719 $
2020 Q3
8 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
158 Mrd. $
192 Mio. $ 0,65 %
747.761
+722.252
+2.831 % +209 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
187 Mio. $ 0,64 %
484.636
-39.135
-7 % -16,3 Mio. $
2016 Q1
26 Quartale
EQT-Symbol
23
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
185 Mio. $ 0,63 %
4.539.910
-964.895
-18 % -41,8 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
PCGU
24
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
184 Mio. $ 0,63 %
1.613.308
+410.308
+34 % +44,9 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
184 Mio. $ 0,62 %
2.277.174
-309.647
-12 % -27,8 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt John Overdeck 3.036 Positionen im Wert von 29,4 Mrd. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 30,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,9 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q3 2022 weist 582 neu, 766 erhöht, 960 reduziert und 598 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 2.198.196 Aktien im Wert von 210 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 294 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2022 war Alphabet (Google) Class A: 2.198.196 Aktien im Wert von 210 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in GSK in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 223 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2022 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 294 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Bank of America im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2022 8,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,4 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 582 neue Positionen und schloss 598 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 29,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .