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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 29.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 873 M
(-2.9%)
Flujo de capital
+USD 510 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.87%
Posición
3,036
Nuevas
582
Aumentadas
766
Reducidas
960
Cerradas
598
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 244 M |
| 2 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 229 M |
| 3 |
GSK
GSK
|
+USD 223 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 209 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 209 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 294 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 272 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 271 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 225 M |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+USD 212 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.52% |
| 2 | Salud | 13.68% |
| 3 | Varios | 12.5% |
| 4 | Finanzas | 9.76% |
| 5 | Industriales | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 356 M | 1.21% |
1,330,497
+179,315
| +16% | +USD 54.1 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 351 M | 1.19% |
982,138
+308,415
| +46% | +USD 122 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 248 M | 0.84% |
1,398,008
+142,765
| +11% | +USD 29.1 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 248 M | 0.84% |
1,066,001
+158,272
| +17% | +USD 41.8 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
Adobe
ADBE
USD 97.4 mil M
| USD 240 M | 0.82% |
873,598
+255,814
| +41% | +USD 96.8 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Enphase Energy
ENPH
USD 3394 M
| USD 235 M | 0.8% |
+848,333
| Nuevas | +USD 229 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 235 M | 0.8% |
9,132,614
+5,085,561
| +126% | +USD 173 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 234 M | 0.8% |
1,855,919
+970,614
| +110% | +USD 138 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 234 M | 0.8% |
1,724,992
+183,510
| +12% | +USD 29.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 226 M | 0.77% |
3,303,299
+802,405
| +32% | +USD 66.3 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 226 M | 0.77% |
2,159,540
+302,361
| +16% | +USD 34.7 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 226 M | 0.77% |
5,638,577
+1,023,979
| +22% | +USD 45.4 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Airbnb
ABNB
USD 96.9 mil M
| USD 221 M | 0.75% |
2,103,807
-130,596
| -6% | -USD 14.5 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 220 M | 0.75% |
3,560,939
+355,044
| +11% | +USD 22.4 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 217 M | 0.74% |
1,327,820
+557,838
| +72% | +USD 94.4 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 210 M | 0.71% |
+2,198,196
| Nuevas | +USD 244 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 210 M | 0.71% |
7,137,574
+5,872,980
| +464% | +USD 223 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 210 M | 0.71% |
930,235
+126,402
| +16% | +USD 30.6 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 201 M | 0.68% |
7,544,218
-561,991
| -7% | -USD 17.5 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 196 M | 0.67% |
1,006,616
+2,064
| +0.2% | +USD 457 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
21
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 192 M | 0.65% |
747,761
+722,252
| +2,831% | +USD 209 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 187 M | 0.64% |
484,636
-39,135
| -7% | -USD 16.3 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
23
EQT Corp
EQT
USD 34.6 mil M
| USD 185 M | 0.63% |
4,539,910
-964,895
| -18% | -USD 41.8 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
PCGU
24
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 184 M | 0.63% |
1,613,308
+410,308
| +34% | +USD 44.9 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 184 M | 0.62% |
2,277,174
-309,647
| -12% | -USD 27.8 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2022
Al cierre de T3 2022, John Overdeck mantenía 3,036 posiciones valuadas en USD 29.4 mil M, un 2.9% menos que los USD 30.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.9% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de John Overdeck muestra 582 nuevos, Aumentaron 766, 960 reducidas y 598 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 2,198,196 acciones con un valor de USD 210 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 294 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2022 fue Alphabet (Google) Class A: 2,198,196 acciones por un valor de USD 210 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en GSK durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 223 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2022 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 294 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Bank of America en T3 2022, con una venta estimada de USD 225 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.9% de su cartera de USD 29.4 mil M en T3 2022.
- John Overdeck abrió 582 posiciones nuevas y cerró 598 en T3 2022.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 29.4 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.