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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 23.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2298 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1280 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.42%
Posición
3,523
Nuevas
779
Aumentadas
1,113
Reducidas
952
Cerradas
661
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 175 M |
| 2 |
Kroger
KR
|
+USD 148 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 122 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 120 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 119 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 181 M |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+USD 152 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 145 M |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 124 M |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+USD 113 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 13.33% |
| 2 | Tecnología | 13.07% |
| 3 | Varios | 12.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.5% |
| 5 | Finanzas | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 190 M | 0.81% |
2,927,828
-90,642
| -3% | -USD 5.95 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 178 M | 0.76% |
1,391,060
+50,616
| +4% | +USD 6.69 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 174 M | 0.74% |
1,518,354
+887,347
| +141% | +USD 102 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 173 M | 0.74% |
3,658,628
+2,184,881
| +148% | +USD 107 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 173 M | 0.74% |
1,374,187
-54,423
| -4% | -USD 7.16 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 171 M | 0.73% |
3,093,838
+3,070,048
| +12,905% | +USD 175 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 170 M | 0.73% |
3,770,221
+1,902,541
| +102% | +USD 83.4 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 168 M | 0.72% |
4,689,100
+1,893,660
| +68% | +USD 64 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 167 M | 0.72% |
1,385,351
+89,680
| +7% | +USD 11.2 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 165 M | 0.71% |
6,073,549
+1,085,784
| +22% | +USD 29.3 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 157 M | 0.67% |
749,700
+472,200
| +170% | +USD 98 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 157 M | 0.67% |
1,192,186
+888,462
| +293% | +USD 122 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
HOT
13
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 152 M | 0.65% |
2,058,092
-115,134
| -5% | -USD 8.84 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 152 M | 0.65% |
4,320,040
+2,337,240
| +118% | +USD 85.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 151 M | 0.65% |
+4,100,027
| Nuevas | +USD 148 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 149 M | 0.64% |
1,067,461
+297,526
| +39% | +USD 41.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 144 M | 0.62% |
3,115,172
+559,593
| +22% | +USD 24.7 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 143 M | 0.62% |
17,061,890
+1,205,430
| +8% | +USD 9.7 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 143 M | 0.61% |
865,652
+254,710
| +42% | +USD 39.9 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 135 M | 0.58% |
1,276,907
-367,064
| -22% | -USD 37.9 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 135 M | 0.58% |
1,054,357
+213,917
| +25% | +USD 28.2 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 131 M | 0.56% |
2,442,822
+147,754
| +6% | +USD 7.79 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 130 M | 0.56% |
1,716,735
+1,699,921
| +10,110% | +USD 120 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 127 M | 0.55% |
6,201,175
+680,536
| +12% | +USD 12.3 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
25
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 126 M | 0.54% |
697,717
+3,088
| +0.4% | +USD 549 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2016
Al cierre de T2 2016, John Overdeck mantenía 3,523 posiciones por un valor de USD 23.3 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 21 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.4% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 1280 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 779 nuevas posiciones y aumentó 1,113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kroger: 4,100,027 acciones con un valor de USD 151 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 13% de los activos, por debajo del 13% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Pfizer, por un valor estimado de USD 145 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2016 fue Kroger: 4,100,027 acciones por un valor de USD 151 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Nike durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2016 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 145 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 181 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.4% de su cartera de USD 23.3 mil M en T2 2016.
- John Overdeck abrió 779 posiciones nuevas y cerró 661 en T2 2016.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 23.3 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.