¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 25.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.1 mil M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 4075 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.83%
Posición
3,851
Nuevas
728
Aumentadas
952
Reducidas
1,216
Cerradas
943
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 230 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 207 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 205 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 171 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 159 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 185 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 180 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 169 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 168 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 166 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.42% |
| 2 | Tecnología | 14.81% |
| 3 | Varios | 12.36% |
| 4 | Industriales | 12.21% |
| 5 | Salud | 10.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 190 M | 0.74% |
7,108,500
+2,498,100
| +54% | +USD 74.8 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
2
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 185 M | 0.72% |
2,008,383
+780,549
| +64% | +USD 69.8 M |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 185 M | 0.72% |
5,115,902
+4,661,237
| +1,025% | +USD 230 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 181 M | 0.71% |
6,307,158
+6,173,356
| +4,614% | +USD 207 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 178 M | 0.7% |
2,257,223
+2,233,355
| +9,357% | +USD 205 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 176 M | 0.69% |
+2,727,875
| Nuevas | +USD 171 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 169 M | 0.66% |
523,863
+35,718
| +7% | +USD 12.3 M |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 166 M | 0.65% |
933,026
+727,632
| +354% | +USD 129 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
VF Corp
VFC
USD 6782 M
| USD 162 M | 0.63% |
2,406,954
+433,668
| +22% | +USD 33.2 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Valero Energy
VLO
USD 108 mil M
| USD 155 M | 0.61% |
2,064,779
+899,014
| +77% | +USD 79 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 154 M | 0.6% |
2,502,759
+1,945,654
| +349% | +USD 137 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.7 mil M
| USD 153 M | 0.6% |
3,099,836
+448,300
| +17% | +USD 25.7 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 151 M | 0.59% |
5,693,266
+482,304
| +9% | +USD 13.1 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
USD 2754 M
| USD 147 M | 0.58% |
934,980
+571,376
| +157% | +USD 95.4 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 146 M | 0.57% |
3,273,919
+55,767
| +2% | +USD 2.82 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 145 M | 0.57% |
2,418,467
+1,999,514
| +477% | +USD 135 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 144 M | 0.57% |
1,159,622
+137,553
| +13% | +USD 18.8 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 143 M | 0.56% |
2,144,571
+1,116,036
| +109% | +USD 93.2 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| USD 141 M | 0.55% |
6,147,645
-499,680
| -8% | -USD 11.4 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
20
TE Connectivity
TEL
USD 63.6 mil M
| USD 139 M | 0.55% |
1,842,289
+891,711
| +94% | +USD 68.7 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 137 M | 0.54% |
866,016
+854,691
| +7,547% | +USD 159 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 136 M | 0.53% |
2,906,182
-853,238
| -23% | -USD 39.9 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 135 M | 0.53% |
1,620,328
+1,111,466
| +218% | +USD 102 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
eBay
EBAY
USD 52.5 mil M
| USD 134 M | 0.52% |
4,765,831
+3,660,423
| +331% | +USD 108 M |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
CELG
25
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 131 M | 0.51% |
2,047,831
+102,837
| +5% | +USD 7.59 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2018
Al cierre de T4 2018, John Overdeck mantenía 3,851 posiciones valuadas en USD 25.5 mil M, un 30% menos que los USD 36.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 4075 M en T4 2018, cerró 943 posiciones y redujo 1,216 tenencias. Su salida más destacada fue Elevance Health, una posición estimada en USD 180 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Starbucks por valor de USD 176 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2018 fue Starbucks: 2,727,875 acciones por un valor de USD 176 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en SLB Ltd durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 230 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2018 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 185 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2018, con una venta estimada de USD 180 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.8% de su cartera de USD 25.5 mil M en T4 2018.
- John Overdeck abrió 728 posiciones nuevas y cerró 943 en T4 2018.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 25.5 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.