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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 21 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+0.69%)
Flujo de capital
-USD 325 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.27%
Posición
3,420
Nuevas
785
Aumentadas
1,001
Reducidas
942
Cerradas
675
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 129 M |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+USD 111 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 107 M |
| 4 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 100 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 97.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 179 M |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 142 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 131 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 112 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 109 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.29% |
| 2 | Salud | 13.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.26% |
| 4 | Varios | 10.81% |
| 5 | Industriales | 10.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 191 M | 0.91% |
3,018,470
+517,744
| +21% | +USD 31 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 184 M | 0.88% |
1,428,610
+167,118
| +13% | +USD 20 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWC
3
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 181 M | 0.86% |
886,856
-26,608
| -3% | -USD 5.03 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
HOT
4
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 181 M | 0.86% |
2,173,226
+18,870
| +0.9% | +USD 1.29 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 179 M | 0.85% |
1,340,444
+26,640
| +2% | +USD 3.32 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 168 M | 0.8% |
1,643,971
+101,404
| +7% | +USD 10 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 168 M | 0.8% |
5,968,082
+2,361,051
| +65% | +USD 67.4 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 163 M | 0.78% |
1,295,671
+1,075,770
| +489% | +USD 129 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
AGN
9
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 161 M | 0.77% |
601,905
+80,817
| +16% | +USD 23.1 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
10
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 159 M | 0.76% |
2,227,243
+539,976
| +32% | +USD 35.3 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
11
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 156 M | 0.74% |
772,185
-9,696
| -1% | -USD 1.74 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 138 M | 0.66% |
3,860,957
+1,335,349
| +53% | +USD 47.8 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 133 M | 0.63% |
4,987,765
-292,357
| -6% | -USD 7.41 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 132 M | 0.63% |
3,689,005
-371,309
| -9% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 131 M | 0.62% |
15,856,460
+6,288,380
| +66% | +USD 45.7 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
Humana
HUM
USD 51.3 mil M
| USD 127 M | 0.61% |
694,629
+39,351
| +6% | +USD 6.83 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 118 M | 0.56% |
1,879,818
-432,242
| -19% | -USD 23.9 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 117 M | 0.56% |
2,295,068
+680,470
| +42% | +USD 33.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
19
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 117 M | 0.56% |
147,279
+146,921
| +41,039% | +USD 111 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
20
Expedia Group
EXPE
USD 36.1 mil M
| USD 116 M | 0.55% |
1,072,985
+378,255
| +54% | +USD 40.3 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 115 M | 0.55% |
840,440
+283,715
| +51% | +USD 39 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BHI
22
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 115 M | 0.55% |
2,623,252
-223,234
| -8% | -USD 9.6 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 114 M | 0.54% |
1,315,859
+848,275
| +181% | +USD 71.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 113 M | 0.54% |
845,378
+154,335
| +22% | +USD 18.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
USD 76.7 mil M
| USD 112 M | 0.53% |
+1,478,312
| Nuevas | +USD 100 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2016
Al cierre de T1 2016, John Overdeck mantenía 3,420 posiciones por un valor de USD 21 mil M, un aumento de 0.69% frente a los USD 20.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de John Overdeck muestra 785 nuevos, Aumentaron 1,001, 942 reducidas y 675 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 1,407,632 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue BROADCOM CORP CL-A, por un valor estimado de USD 179 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2016 fue Eli Lilly: 1,407,632 acciones por un valor de USD 101 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 129 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2016 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 131 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en BROADCOM CORP CL-A en T1 2016, con una venta estimada de USD 179 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 21 mil M en T1 2016.
- John Overdeck abrió 785 posiciones nuevas y cerró 675 en T1 2016.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 0.69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.