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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 33.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3520 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1711 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.55%
Posición
4,208
Nuevas
818
Aumentadas
1,341
Reducidas
1,420
Cerradas
612
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 161 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 149 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 148 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 139 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 138 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 193 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 169 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 162 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 150 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 138 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.73% |
| 2 | Tecnología | 14.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.44% |
| 4 | Salud | 11.7% |
| 5 | Industriales | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 272 M | 0.82% |
1,447,339
+359,619
| +33% | +USD 64.8 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 270 M | 0.81% |
7,257,603
+3,035,545
| +72% | +USD 108 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 268 M | 0.81% |
3,090,437
+1,572,244
| +104% | +USD 129 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 263 M | 0.79% |
816,200
+743,600
| +1,024% | +USD 229 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
5
eBay
EBAY
USD 54.2 mil M
| USD 259 M | 0.78% |
7,170,779
+2,372,559
| +49% | +USD 86 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 240 M | 0.72% |
2,599,540
+252,620
| +11% | +USD 22.4 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 239 M | 0.72% |
743,000
+708,000
| +2,023% | +USD 218 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 236 M | 0.71% |
1,082,629
+186,950
| +21% | +USD 42.3 M |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 233 M | 0.7% |
3,333,203
+2,332,259
| +233% | +USD 161 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
USD 54.4 mil M
| USD 231 M | 0.7% |
1,260,711
+60,540
| +5% | +USD 9.8 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 231 M | 0.69% |
4,809,938
+1,671,696
| +53% | +USD 77.7 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 227 M | 0.68% |
772,207
+196,357
| +34% | +USD 58.4 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 218 M | 0.66% |
1,105,363
+147,759
| +15% | +USD 29.3 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
14
Dollar General
DG
USD 30.3 mil M
| USD 215 M | 0.65% |
1,378,856
+512,819
| +59% | +USD 81.4 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
15
Restaurant Brands International
QSR
USD 27 mil M
| USD 210 M | 0.63% |
3,289,053
+688,056
| +26% | +USD 46 M |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 210 M | 0.63% |
1,739,919
+258,540
| +17% | +USD 30.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 204 M | 0.61% |
420,027
+321,475
| +326% | +USD 148 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
HP
HPQ
USD 25.6 mil M
| USD 200 M | 0.6% |
9,716,062
+6,387,258
| +192% | +USD 121 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 193 M | 0.58% |
1,325,576
-215,505
| -14% | -USD 29.2 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
RTN
20
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 189 M | 0.57% |
859,889
+362,300
| +73% | +USD 76.6 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 183 M | 0.55% |
3,058,695
+1,200,229
| +65% | +USD 67.2 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 183 M | 0.55% |
2,076,949
-128,246
| -6% | -USD 10.9 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
General Motors
GM
USD 75.3 mil M
| USD 175 M | 0.53% |
4,783,503
+1,540,823
| +48% | +USD 56 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 175 M | 0.53% |
1,854,573
+744,050
| +67% | +USD 67.5 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 175 M | 0.53% |
3,882,135
+2,207,376
| +132% | +USD 98.3 M |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2019
Al cierre de T4 2019, John Overdeck mantenía 4,208 posiciones por un valor de USD 33.2 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 29.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.6% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 1711 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 818 nuevas posiciones y aumentó 1,341 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 780,252 acciones con un valor de USD 152 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 193 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2019 fue Sherwin-Williams: 780,252 acciones por un valor de USD 152 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 161 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 193 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2019, con una venta estimada de USD 150 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.6% de su cartera de USD 33.2 mil M en T4 2019.
- John Overdeck abrió 818 posiciones nuevas y cerró 612 en T4 2019.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.2 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.