¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 35 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3136 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 32.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.35%
Posición
3,377
Nuevas
605
Aumentadas
1,100
Reducidas
1,088
Cerradas
450
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 264 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 236 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 232 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 225 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 212 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 308 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 256 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 243 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 239 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 230 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.6% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.73% |
| 3 | Varios | 12.71% |
| 4 | Industriales | 12.34% |
| 5 | Tecnología | 12.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 265 M | 0.76% |
+21,070,307
| Nuevas | +USD 264 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 259 M | 0.74% |
1,158,680
+929,799
| +406% | +USD 212 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 258 M | 0.74% |
1,145,250
-77,006
| -6% | -USD 17.1 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
4
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 255 M | 0.73% |
1,267,153
+80,822
| +7% | +USD 16.4 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 254 M | 0.73% |
908,207
-10,604
| -1% | -USD 2.84 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 250 M | 0.71% |
5,084,199
+4,888,059
| +2,492% | +USD 232 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 247 M | 0.7% |
3,246,765
-111,467
| -3% | -USD 8.59 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 246 M | 0.7% |
+7,116,670
| Nuevas | +USD 236 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
9
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 244 M | 0.7% |
8,166,241
+1,452,865
| +22% | +USD 44.7 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
PCGU
10
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 243 M | 0.7% |
1,708,308
-25,000
| -1% | -USD 3.48 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 241 M | 0.69% |
3,241,922
+1,897,632
| +141% | +USD 159 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 239 M | 0.68% |
1,325,345
+1,106,818
| +506% | +USD 208 M |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
13
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 231 M | 0.66% |
3,128,063
+19,811
| +0.6% | +USD 1.43 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 230 M | 0.66% |
2,313,596
+2,054,974
| +795% | +USD 225 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 229 M | 0.65% |
945,475
+17,524
| +2% | +USD 4.3 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 225 M | 0.64% |
489,989
+407,021
| +491% | +USD 194 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
Snap
SNAP
USD 9082 M
| USD 222 M | 0.63% |
19,784,096
+1,165,973
| +6% | +USD 12.3 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 212 M | 0.61% |
1,161,965
+368,619
| +46% | +USD 64.4 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 210 M | 0.6% |
2,787,900
+1,589,581
| +133% | +USD 118 M |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
20
Roblox
RBLX
USD 35.7 mil M
| USD 206 M | 0.59% |
4,581,938
+4,410,338
| +2,570% | +USD 169 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 197 M | 0.56% |
2,369,026
-586,766
| -20% | -USD 48.6 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 194 M | 0.55% |
1,230,546
+271,819
| +28% | +USD 41 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 193 M | 0.55% |
2,214,176
+794,739
| +56% | +USD 69.5 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
USD 83.6 mil M
| USD 192 M | 0.55% |
3,188,385
+1,169,831
| +58% | +USD 74.9 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 186 M | 0.53% |
969,677
-317,727
| -25% | -USD 57.5 M |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2023
Al cierre de T1 2023, John Overdeck mantenía 3,377 posiciones por un valor de USD 35 mil M, un aumento de 9.8% frente a los USD 31.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.4% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de John Overdeck muestra 605 nuevos, Aumentaron 1,100, 1,088 reducidas y 450 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ford: 21,070,307 acciones con un valor de USD 265 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 308 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Varios.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2023 fue Ford: 21,070,307 acciones por un valor de USD 265 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 232 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2023 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 308 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Cencora en T1 2023, con una venta estimada de USD 186 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.4% de su cartera de USD 35 mil M en T1 2023.
- John Overdeck abrió 605 posiciones nuevas y cerró 450 en T1 2023.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.