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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 18.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 581 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 56.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.4%
Posición
2,608
Nuevas
461
Aumentadas
635
Reducidas
825
Cerradas
664
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 170 M |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 169 M |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 162 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 143 M |
| 5 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 127 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 157 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 149 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 147 M |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 125 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 121 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 13.88% |
| 2 | Energía | 13.17% |
| 3 | Industriales | 13.16% |
| 4 | Salud | 11.99% |
| 5 | Tecnología | 9.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 176 M | 0.94% |
792,255
+769,306
| +3,352% | +USD 169 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 165 M | 0.88% |
3,788,502
+284,954
| +8% | +USD 12.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWC
3
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 164 M | 0.88% |
1,196,594
+1,186,482
| +11,733% | +USD 162 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 163 M | 0.87% |
+6,522,876
| Nuevas | +USD 170 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 161 M | 0.86% |
3,378,050
-52,650
| -2% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 161 M | 0.86% |
6,805,431
+916,105
| +16% | +USD 21.8 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 160 M | 0.86% |
1,754,978
+868,430
| +98% | +USD 77.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| USD 150 M | 0.8% |
1,859,528
+13,948
| +0.8% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 136 M | 0.73% |
+2,250,048
| Nuevas | +USD 143 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
DTV
10
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 132 M | 0.71% |
+1,731,865
| Nuevas | +USD 127 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 127 M | 0.68% |
1,299,761
+185,115
| +17% | +USD 18 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 124 M | 0.66% |
3,583,930
+3,567,427
| +21,617% | +USD 122 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 113 M | 0.61% |
1,386,155
+543,500
| +64% | +USD 43.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 113 M | 0.61% |
704,749
+375,379
| +114% | +USD 60.5 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 112 M | 0.6% |
1,030,727
+532,564
| +107% | +USD 55.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 111 M | 0.6% |
1,661,205
+1,317,675
| +384% | +USD 81.8 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 111 M | 0.59% |
1,327,613
+377,595
| +40% | +USD 30.7 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 110 M | 0.59% |
3,248,723
+1,967,894
| +154% | +USD 72.7 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 107 M | 0.58% |
3,305,157
+3,186,907
| +2,695% | +USD 107 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
20
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 107 M | 0.58% |
2,504,976
+2,480,128
| +9,981% | +USD 110 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 107 M | 0.57% |
1,864,097
+1,672,406
| +872% | +USD 100 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 105 M | 0.56% |
1,888,931
+721,724
| +62% | +USD 42 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
23
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 103 M | 0.55% |
1,969,370
-523,175
| -21% | -USD 26 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 103 M | 0.55% |
1,949,678
+1,060,561
| +119% | +USD 55.3 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 100 M | 0.54% |
2,829,186
-1,362,750
| -33% | -USD 45.9 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2014
Al cierre de T1 2014, John Overdeck mantenía 2,608 posiciones por un valor de USD 18.7 mil M, un aumento de 3.2% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de John Overdeck muestra 461 nuevos, Aumentaron 635, 825 reducidas y 664 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Comcast: 6,522,876 acciones con un valor de USD 163 M. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 157 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2014 fue Comcast: 6,522,876 acciones por un valor de USD 163 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Wynn Resorts durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 169 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2014 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 149 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en McDonald's en T1 2014, con una venta estimada de USD 157 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.4% de su cartera de USD 18.7 mil M en T1 2014.
- John Overdeck abrió 461 posiciones nuevas y cerró 664 en T1 2014.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.7 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.