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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 29.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 947 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 1944 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.65%
Posición
3,889
Nuevas
921
Aumentadas
1,112
Reducidas
1,213
Cerradas
616
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 173 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 166 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 156 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 151 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 136 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 178 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 146 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 137 M |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 132 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 124 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 16.51% |
| 2 | Tecnología | 15.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.44% |
| 4 | Salud | 10.19% |
| 5 | Industriales | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 229 M | 0.77% |
1,105,120
+112,256
| +11% | +USD 22.2 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
2
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 220 M | 0.74% |
2,622,678
+121,692
| +5% | +USD 9.5 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 214 M | 0.72% |
3,593,020
+1,943,860
| +118% | +USD 114 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
4
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 212 M | 0.71% |
5,377,481
+262,230
| +5% | +USD 9.9 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 211 M | 0.71% |
2,227,340
+283,320
| +15% | +USD 26.4 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 193 M | 0.65% |
1,746,689
-117,304
| -6% | -USD 12.2 M |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 179 M | 0.6% |
1,281,768
+1,247,510
| +3,642% | +USD 173 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 178 M | 0.59% |
607,090
+465,674
| +329% | +USD 134 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 176 M | 0.59% |
+664,506
| Nuevas | +USD 166 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 175 M | 0.59% |
1,073,683
+532,458
| +98% | +USD 89.5 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 172 M | 0.57% |
3,410,947
+1,165,849
| +52% | +USD 65.6 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 168 M | 0.56% |
2,964,149
+508,832
| +21% | +USD 28.5 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 168 M | 0.56% |
1,560,105
-136,993
| -8% | -USD 14.4 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 167 M | 0.56% |
2,473,696
-350,685
| -12% | -USD 23.1 M |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 166 M | 0.56% |
2,921,278
+2,884,369
| +7,815% | +USD 156 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 166 M | 0.56% |
983,138
+434,167
| +79% | +USD 74.4 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 166 M | 0.56% |
4,505,412
-867,375
| -16% | -USD 29.9 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 166 M | 0.55% |
1,366,690
+414
| +0% | +USD 50.4 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 165 M | 0.55% |
3,015,197
+2,508,623
| +495% | +USD 133 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 158 M | 0.53% |
759,143
+757,173
| +38,435% | +USD 151 M |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 150 M | 0.5% |
1,969,843
+405,065
| +26% | +USD 29.7 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 147 M | 0.49% |
1,079,889
+1,032,108
| +2,160% | +USD 136 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
23
VF Corp
VFC
USD 6786 M
| USD 146 M | 0.49% |
1,667,400
+938,803
| +129% | +USD 80.9 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| USD 144 M | 0.48% |
1,176,031
-538,388
| -31% | -USD 63.2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 143 M | 0.48% |
4,584,119
+2,199,680
| +92% | +USD 70.4 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2019
Al cierre de T2 2019, John Overdeck mantenía 3,889 posiciones valuadas en USD 29.9 mil M, un 3.1% menos que los USD 30.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 1944 M en T2 2019, cerró 616 posiciones y redujo 1,213 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 137 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Costco por valor de USD 176 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2019 fue Costco: 664,506 acciones por un valor de USD 176 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 173 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2019 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 178 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2019, con una venta estimada de USD 137 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.6% de su cartera de USD 29.9 mil M en T2 2019.
- John Overdeck abrió 921 posiciones nuevas y cerró 616 en T2 2019.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 29.9 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.