¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 30.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5305 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 693 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.07%
Posición
3,708
Nuevas
800
Aumentadas
1,114
Reducidas
1,029
Cerradas
741
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 187 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 173 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 171 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 164 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 162 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 243 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 202 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 187 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 161 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 160 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.43% |
| 2 | Tecnología | 14.07% |
| 3 | Varios | 12.57% |
| 4 | Salud | 12.37% |
| 5 | Industriales | 9.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 194 M | 0.63% |
1,714,419
+951,138
| +125% | +USD 101 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 192 M | 0.62% |
13,511,750
+12,885,200
| +2,057% | +USD 149 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
3
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 190 M | 0.62% |
5,115,251
+349,420
| +7% | +USD 12.1 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 189 M | 0.61% |
992,864
+59,838
| +6% | +USD 10.9 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
5
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 186 M | 0.6% |
1,863,993
-144,390
| -7% | -USD 13.7 M |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
6
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 186 M | 0.6% |
2,500,986
-226,889
| -8% | -USD 15.6 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 185 M | 0.6% |
3,884,584
+3,291,232
| +555% | +USD 164 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 185 M | 0.6% |
2,293,616
+2,282,042
| +19,717% | +USD 187 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 184 M | 0.6% |
2,824,381
+947,758
| +51% | +USD 63 M |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 183 M | 0.59% |
523,877
+261,007
| +99% | +USD 78.9 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
USD 26.5 mil M
| USD 178 M | 0.58% |
1,697,098
+1,031,529
| +155% | +USD 101 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 178 M | 0.58% |
9,519,585
+5,953,215
| +167% | +USD 120 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| USD 175 M | 0.57% |
+1,470,962
| Nuevas | +USD 171 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 175 M | 0.57% |
5,372,787
+5,329,866
| +12,418% | +USD 173 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 173 M | 0.56% |
+1,944,020
| Nuevas | +USD 162 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Ovintiv
OVV
USD 17.4 mil M
| USD 173 M | 0.56% |
4,775,446
+3,797,321
| +388% | +USD 130 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 172 M | 0.56% |
2,756,725
+2,255,630
| +450% | +USD 140 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 170 M | 0.55% |
4,256,076
+2,104,083
| +98% | +USD 79.2 M |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 163 M | 0.53% |
1,332,054
+740,368
| +125% | +USD 84.4 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
CELG
20
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 162 M | 0.52% |
1,714,820
-333,011
| -16% | -USD 29.1 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
21
SBA Communications
SBAC
USD 19.5 mil M
| USD 160 M | 0.52% |
802,604
+12,274
| +2% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 157 M | 0.51% |
1,366,276
+445,418
| +48% | +USD 50.6 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 153 M | 0.5% |
1,805,192
-259,587
| -13% | -USD 21.4 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.9 mil M
| USD 152 M | 0.49% |
1,833,520
+1,304,155
| +246% | +USD 102 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
25
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 150 M | 0.48% |
1,007,441
+740,520
| +277% | +USD 96.6 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2019
Al cierre de T1 2019, John Overdeck mantenía 3,708 posiciones por un valor de USD 30.8 mil M, un aumento de 21% frente a los USD 25.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.1% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de John Overdeck muestra 800 nuevos, Aumentaron 1,114, 1,029 reducidas y 741 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dollar General: 1,470,962 acciones con un valor de USD 175 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 243 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2019 fue Dollar General: 1,470,962 acciones por un valor de USD 175 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 187 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2019 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 243 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Boeing en T1 2019, con una venta estimada de USD 202 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.1% de su cartera de USD 30.8 mil M en T1 2019.
- John Overdeck abrió 800 posiciones nuevas y cerró 741 en T1 2019.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 30.8 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.