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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 18.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2396 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1183 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.21%
Posición
2,602
Nuevas
799
Aumentadas
840
Reducidas
489
Cerradas
456
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 101 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 95.9 M |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+USD 92.9 M |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+USD 88.2 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 80.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 151 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 139 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 136 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 136 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 134 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.71% |
| 2 | Energía | 12.44% |
| 3 | Finanzas | 11.69% |
| 4 | Industriales | 11.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 161 M | 0.89% |
5,553,085
+990,547
| +22% | +USD 28.8 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
USD 121 mil M
| USD 161 M | 0.89% |
3,503,548
-503,574
| -13% | -USD 19.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 116 mil M
| USD 160 M | 0.88% |
3,430,700
+987,325
| +40% | +USD 43.9 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 188 mil M
| USD 157 M | 0.87% |
1,619,225
+351,011
| +28% | +USD 33.7 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
5
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 148 M | 0.82% |
4,191,936
+1,634,258
| +64% | +USD 58.3 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
USD 173 mil M
| USD 148 M | 0.82% |
1,986,569
+600,456
| +43% | +USD 42.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.7 mil M
| USD 146 M | 0.8% |
1,845,580
+142,762
| +8% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.6 mil M
| USD 141 M | 0.78% |
1,753,143
+714,326
| +69% | +USD 54.7 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
USD 7732 M
| USD 136 M | 0.75% |
5,787,688
+1,155,815
| +25% | +USD 23.6 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 943 mil M
| USD 128 M | 0.71% |
5,889,326
+1,695,852
| +40% | +USD 33 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
USD 139 mil M
| USD 126 M | 0.7% |
925,702
+737,466
| +392% | +USD 95.9 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 125 M | 0.69% |
1,581,667
+517,105
| +49% | +USD 46.4 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
USD 36.5 mil M
| USD 125 M | 0.69% |
2,888,258
+1,768,971
| +158% | +USD 71.5 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 121 M | 0.67% |
2,381,491
+460,086
| +24% | +USD 23 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
USD 97.7 mil M
| USD 119 M | 0.66% |
2,492,545
+436,633
| +21% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 118 M | 0.65% |
2,602,568
-1,297,991
| -33% | -USD 56.1 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 93.3 mil M
| USD 117 M | 0.65% |
1,114,646
+607,747
| +120% | +USD 59.9 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
18
Regions Financial
RF
USD 24.7 mil M
| USD 111 M | 0.61% |
11,178,968
+4,477,141
| +67% | +USD 43.1 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 110 M | 0.61% |
20,965,280
-5,836,950
| -22% | -USD 28.6 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 107 M | 0.59% |
2,850,748
+514,434
| +22% | +USD 18.7 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
COLE
21
Dejó de cotizar
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
| USD 106 M | 0.59% |
7,580,011
+6,818,297
| +895% | +USD 92.9 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 104 M | 0.58% |
1,139,829
-715,607
| -39% | -USD 65.9 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
USD 54.9 mil M
| USD 103 M | 0.57% |
+3,749,562
| Nuevas | +USD 101 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
24
F5
FFIV
USD 18.4 mil M
| USD 94.6 M | 0.52% |
1,041,349
+765,798
| +278% | +USD 65.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Charter Communications
CHTR
USD 13.2 mil M
| USD 93.7 M | 0.52% |
684,920
+530,412
| +343% | +USD 70.3 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2013
Al cierre de T4 2013, John Overdeck mantenía 2,602 posiciones por un valor de USD 18.1 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 15.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 1183 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 799 nuevas posiciones y aumentó 840 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Delta Air Lines: 3,749,562 acciones con un valor de USD 103 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Coca-Cola, por un valor estimado de USD 136 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2013 fue Delta Air Lines: 3,749,562 acciones por un valor de USD 103 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 95.9 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2013 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 136 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2013, con una venta estimada de USD 151 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.2% de su cartera de USD 18.1 mil M en T4 2013.
- John Overdeck abrió 799 posiciones nuevas y cerró 456 en T4 2013.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.1 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.