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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 20.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1331 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.97%
Posición
3,233
Nuevas
1,109
Aumentadas
884
Reducidas
620
Cerradas
598
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 153 M |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 130 M |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 121 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 104 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 101 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 445 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 200 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 165 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 158 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 153 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.25% |
| 2 | Salud | 12.59% |
| 3 | Industriales | 11.98% |
| 4 | Finanzas | 10.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRCM
1
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 179 M | 0.86% |
3,103,280
+738,972
| +31% | +USD 39.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 174 M | 0.83% |
1,313,804
-117,755
| -8% | -USD 15 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
TWC
3
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 170 M | 0.81% |
913,464
-6,900
| -0.7% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 169 M | 0.81% |
2,846,135
-247,013
| -8% | -USD 14.2 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 167 M | 0.8% |
4,935,980
-1,511,440
| -23% | -USD 47.6 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 167 M | 0.8% |
2,500,726
-862,301
| -26% | -USD 54.8 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 164 M | 0.79% |
1,261,492
+746,505
| +145% | +USD 95.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
8
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 163 M | 0.78% |
521,088
+514,188
| +7,452% | +USD 153 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 155 M | 0.75% |
286,430
+69,600
| +32% | +USD 37.7 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 154 M | 0.74% |
1,542,567
+71,523
| +5% | +USD 7.14 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
HOT
11
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 149 M | 0.72% |
2,154,356
+1,043,959
| +94% | +USD 74.5 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
12
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 143 M | 0.69% |
781,881
+380,669
| +95% | +USD 70.5 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
PCP
13
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 142 M | 0.68% |
612,564
+89,229
| +17% | +USD 20.6 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 138 M | 0.66% |
4,060,314
-54,849
| -1% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 138 M | 0.66% |
3,232,851
+1,536,019
| +91% | +USD 65.7 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 136 M | 0.65% |
5,280,122
+2,508,506
| +91% | +USD 65.1 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 134 M | 0.64% |
1,710,927
+241,351
| +16% | +USD 20.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 134 M | 0.64% |
1,539,551
+1,050,779
| +215% | +USD 96.7 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BHI
19
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 131 M | 0.63% |
2,846,486
+224,936
| +9% | +USD 11.5 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
LNKD
20
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 130 M | 0.62% |
575,505
+573,805
| +33,753% | +USD 130 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 127 M | 0.61% |
1,441,298
+1,212,858
| +531% | +USD 121 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 125 M | 0.6% |
1,764,944
+1,366,234
| +343% | +USD 93.1 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 122 M | 0.58% |
1,597,920
+1,400,180
| +708% | +USD 104 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 120 M | 0.58% |
2,312,060
-629,023
| -21% | -USD 34.1 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 120 M | 0.58% |
4,263,094
-1,382,406
| -24% | -USD 41.6 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2015
Al cierre de T4 2015, John Overdeck mantenía 3,233 posiciones por un valor de USD 20.9 mil M, un aumento de 6.8% frente a los USD 19.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de John Overdeck muestra 1,109 nuevos, Aumentaron 884, 620 reducidas y 598 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Express: 1,381,273 acciones con un valor de USD 96.1 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 445 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2015 fue American Express: 1,381,273 acciones por un valor de USD 96.1 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 153 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2015 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 158 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2015, con una venta estimada de USD 445 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8% de su cartera de USD 20.9 mil M en T4 2015.
- John Overdeck abrió 1,109 posiciones nuevas y cerró 598 en T4 2015.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20.9 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.