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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 22.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3525 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 2484 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.34%
Posición
2,590
Nuevas
644
Aumentadas
817
Reducidas
641
Cerradas
477
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 157 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 153 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 142 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 137 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 128 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 143 M |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 135 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 130 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 114 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.72% |
| 2 | Salud | 12.57% |
| 3 | Industriales | 11.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.81% |
| 5 | Energía | 10.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 184 M | 0.83% |
5,583,337
-1,222,094
| -18% | -USD 33.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWC
2
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 177 M | 0.8% |
1,201,736
+5,142
| +0.4% | +USD 722 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
AGN
3
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 164 M | 0.74% |
735,798
+287,568
| +64% | +USD 59.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 163 M | 0.73% |
7,728,655
+7,008,746
| +974% | +USD 153 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 162 M | 0.73% |
1,657,799
+1,653,624
| +39,608% | +USD 157 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 159 M | 0.72% |
5,921,570
-601,306
| -9% | -USD 15.5 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
DTV
7
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 156 M | 0.7% |
1,840,274
+108,409
| +6% | +USD 8.83 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 156 M | 0.7% |
2,962,900
+2,726,794
| +1,155% | +USD 137 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 155 M | 0.7% |
1,507,927
+208,166
| +16% | +USD 20.9 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 153 M | 0.69% |
2,279,991
+29,943
| +1% | +USD 1.84 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 153 M | 0.69% |
+1,013,252
| Nuevas | +USD 142 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 152 M | 0.68% |
3,538,274
+2,545,493
| +256% | +USD 99.3 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
BHI
13
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 148 M | 0.67% |
1,983,375
+586,425
| +42% | +USD 40.8 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 141 M | 0.64% |
2,499,595
+1,044,030
| +72% | +USD 54.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BRCM
15
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 134 M | 0.6% |
3,602,389
+3,533,237
| +5,109% | +USD 116 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 133 M | 0.6% |
5,740,868
+4,058,684
| +241% | +USD 86.4 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 131 M | 0.59% |
+1,108,532
| Nuevas | +USD 128 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 123 M | 0.55% |
775,925
+151,338
| +24% | +USD 20.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 120 M | 0.54% |
2,637,101
+1,419,684
| +117% | +USD 65.8 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
DISH
20
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 115 M | 0.52% |
1,768,939
+677,538
| +62% | +USD 40.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
General Dynamics
GD
USD 93.2 mil M
| USD 114 M | 0.52% |
981,568
-49,159
| -5% | -USD 5.59 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 114 M | 0.52% |
1,094,721
+784,082
| +252% | +USD 71.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 112 M | 0.5% |
858,757
+612,271
| +248% | +USD 78 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 111 M | 0.5% |
1,963,100
-6,270
| -0.3% | -USD 331 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Gen Digital
GEN
USD 14.4 mil M
| USD 110 M | 0.5% |
4,810,822
+1,954,197
| +68% | +USD 41.5 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2014
Al cierre de T2 2014, John Overdeck mantenía 2,590 posiciones por un valor de USD 22.2 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 18.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.3% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 2484 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 644 nuevas posiciones y aumentó 817 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx: 1,013,252 acciones con un valor de USD 153 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 9.7% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 159 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2014 fue FedEx: 1,013,252 acciones por un valor de USD 153 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en LyondellBasell Industries durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 157 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2014 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 159 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2014, con una venta estimada de USD 84.2 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.3% de su cartera de USD 22.2 mil M en T2 2014.
- John Overdeck abrió 644 posiciones nuevas y cerró 477 en T2 2014.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 22.2 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.