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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 44.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5648 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 2036 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.05%
Posición
4,837
Nuevas
1,072
Aumentadas
1,470
Reducidas
1,381
Cerradas
875
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 233 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 231 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 231 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 210 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 201 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 263 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 218 M |
| 3 |
Wayfair
W
|
+USD 217 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 217 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 206 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.4% |
| 2 | Salud | 15.69% |
| 3 | Tecnología | 15.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.07% |
| 5 | Industriales | 9.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 353 M | 0.8% |
824,580
+79,930
| +11% | +USD 33.4 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
2
Roku
ROKU
USD 23.1 mil M
| USD 279 M | 0.63% |
608,434
-205,768
| -25% | -USD 72.8 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
Snap
SNAP
USD 10.1 mil M
| USD 275 M | 0.62% |
4,037,555
+400,711
| +11% | +USD 24.1 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 266 M | 0.6% |
1,863,493
+1,025,538
| +122% | +USD 139 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 253 M | 0.57% |
1,083,041
+9,907
| +0.9% | +USD 2.26 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
6
Block Inc
XYZ
USD 45.2 mil M
| USD 250 M | 0.57% |
1,024,949
+592,006
| +137% | +USD 137 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 249 M | 0.57% |
1,820,531
-127,792
| -7% | -USD 16.6 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 248 M | 0.56% |
3,192,117
+643,749
| +25% | +USD 47.9 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 248 M | 0.56% |
2,136,187
+1,187,406
| +125% | +USD 138 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 247 M | 0.56% |
1,498,598
-135,944
| -8% | -USD 22.5 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 245 M | 0.56% |
3,670,709
+3,078,135
| +519% | +USD 201 M |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 244 M | 0.55% |
4,516,795
-56,780
| -1% | -USD 3.09 M |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
13
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 244 M | 0.55% |
1,961,977
+187,880
| +11% | +USD 23.6 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 242 M | 0.55% |
7,547,809
+4,077,505
| +117% | +USD 134 M |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 240 M | 0.55% |
678,435
-126,985
| -16% | -USD 42.7 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 238 M | 0.54% |
2,111,321
-288,876
| -12% | -USD 32.5 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 232 M | 0.53% |
2,075,078
+2,059,066
| +12,860% | +USD 233 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 232 M | 0.53% |
5,919,331
-1,161,719
| -16% | -USD 45.2 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Target
TGT
USD 67.7 mil M
| USD 231 M | 0.52% |
955,535
+381,326
| +66% | +USD 83.5 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
20
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 230 M | 0.52% |
581,693
+554,345
| +2,027% | +USD 210 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 229 M | 0.52% |
+939,881
| Nuevas | +USD 231 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
USD 75.1 mil M
| USD 228 M | 0.52% |
2,159,094
+656,462
| +44% | +USD 72.5 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 227 M | 0.52% |
1,859,940
+476,340
| +34% | +USD 55.6 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
USD 97.9 mil M
| USD 225 M | 0.51% |
+1,469,679
| Nuevas | +USD 231 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 220 M | 0.5% |
1,572,074
-192,309
| -11% | -USD 26.3 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2021
Al cierre de T2 2021, John Overdeck mantenía 4,837 posiciones por un valor de USD 44.1 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 38.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.1% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 2036 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 1,072 nuevas posiciones y aumentó 1,470 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amgen: 939,881 acciones con un valor de USD 229 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Verizon, por un valor estimado de USD 206 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2021 fue Amgen: 939,881 acciones por un valor de USD 229 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 233 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2021 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 206 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Amazon en T2 2021, con una venta estimada de USD 263 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.1% de su cartera de USD 44.1 mil M en T2 2021.
- John Overdeck abrió 1,072 posiciones nuevas y cerró 875 en T2 2021.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 44.1 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.