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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 29.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3618 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 2164 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.97%
Posición
3,630
Nuevas
608
Aumentadas
1,072
Reducidas
1,131
Cerradas
801
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 166 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 163 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 162 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 160 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 158 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 165 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 161 M |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+USD 158 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 156 M |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 155 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 13.51% |
| 2 | Varios | 12.79% |
| 3 | Tecnología | 12.14% |
| 4 | Industriales | 11.34% |
| 5 | Salud | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 185 M | 0.62% |
2,255,974
+183,849
| +9% | +USD 14.1 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 185 M | 0.62% |
1,430,693
+1,011,716
| +241% | +USD 127 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
3
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 183 M | 0.62% |
3,528,069
+147,449
| +4% | +USD 7.25 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 182 M | 0.61% |
2,260,407
-161,474
| -7% | -USD 12.5 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 179 M | 0.6% |
1,115,274
-144,694
| -11% | -USD 22.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 177 M | 0.59% |
1,202,960
+96,335
| +9% | +USD 13.7 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 172 M | 0.58% |
+3,886,480
| Nuevas | +USD 162 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 171 M | 0.58% |
1,517,764
+662,463
| +77% | +USD 68.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 170 M | 0.57% |
1,402,154
+605,144
| +76% | +USD 66.6 M |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 167 M | 0.56% |
5,317,396
+5,263,372
| +9,743% | +USD 166 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 166 M | 0.56% |
3,622,256
+918,868
| +34% | +USD 40.8 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 165 M | 0.55% |
4,376,942
+4,310,950
| +6,533% | +USD 160 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 164 M | 0.55% |
1,523,458
+1,454,190
| +2,099% | +USD 163 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
MJN
14
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 163 M | 0.55% |
1,826,958
+835,161
| +84% | +USD 68.7 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 163 M | 0.55% |
5,628,820
-1,918,743
| -25% | -USD 46.9 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 161 M | 0.54% |
1,766,048
+1,502,748
| +571% | +USD 137 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 160 M | 0.54% |
680,100
+147,000
| +28% | +USD 34.2 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 158 M | 0.53% |
10,708,230
-1,470,920
| -12% | -USD 20.6 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 158 M | 0.53% |
669,322
+641,982
| +2,348% | +USD 149 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 153 M | 0.52% |
2,772,111
+2,543,239
| +1,111% | +USD 158 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
HP
HPQ
USD 30.4 mil M
| USD 151 M | 0.51% |
8,450,083
+806,180
| +11% | +USD 13 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 150 M | 0.51% |
1,537,936
+930,832
| +153% | +USD 90.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 143 M | 0.48% |
+2,393,320
| Nuevas | +USD 142 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 143 M | 0.48% |
1,091,821
-14,775
| -1% | -USD 1.84 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| USD 141 M | 0.48% |
4,212,301
+4,203,401
| +47,229% | +USD 137 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2017
Al cierre de T1 2017, John Overdeck mantenía 3,630 posiciones por un valor de USD 29.7 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 26.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 2164 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 608 nuevas posiciones y aumentó 1,072 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 3,886,480 acciones con un valor de USD 172 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 9.9% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 161 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2017 fue Amazon: 3,886,480 acciones por un valor de USD 172 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 166 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2017 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 161 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Elevance Health en T1 2017, con una venta estimada de USD 165 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6% de su cartera de USD 29.7 mil M en T1 2017.
- John Overdeck abrió 608 posiciones nuevas y cerró 801 en T1 2017.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 29.7 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.