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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 43.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6367 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 234 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.32%
Posición
3,484
Nuevas
550
Aumentadas
1,237
Reducidas
1,116
Cerradas
365
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 976 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 219 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 215 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 214 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 204 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 301 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 254 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 248 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 233 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 232 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.67% |
| 2 | Tecnología | 18.09% |
| 3 | Finanzas | 10.23% |
| 4 | Salud | 10.17% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1347 M | 3.09% |
2,833,221
+2,190,427
| +341% | +USD 976 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 553 M | 1.27% |
1,350,337
+577,355
| +75% | +USD 219 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 279 M | 0.64% |
742,502
+2,239
| +0.3% | +USD 797 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 276 M | 0.63% |
5,567,230
-306,630
| -5% | -USD 14.2 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 275 M | 0.63% |
3,220,332
+659,959
| +26% | +USD 49 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
6
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 270 M | 0.62% |
5,549,570
-1,100,890
| -17% | -USD 48.1 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 266 M | 0.61% |
1,381,235
+108,364
| +9% | +USD 20 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 266 M | 0.61% |
1,020,969
-67,407
| -6% | -USD 16.6 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 264 M | 0.61% |
4,306,901
+1,074,686
| +33% | +USD 61.6 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
Pinterest
PINS
USD 11 mil M
| USD 263 M | 0.6% |
7,092,179
+6,823,828
| +2,543% | +USD 214 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Rivian
RIVN
USD 17.8 mil M
| USD 258 M | 0.59% |
10,977,494
+5,275,409
| +93% | +USD 99.2 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 255 M | 0.59% |
1,824,580
-38,761
| -2% | -USD 5.21 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 251 M | 0.58% |
4,897,656
+835,524
| +21% | +USD 43.9 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 251 M | 0.58% |
709,694
+53,474
| +8% | +USD 17.4 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 247 M | 0.57% |
1,622,359
+726,854
| +81% | +USD 102 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 244 M | 0.56% |
6,791,943
+1,385,775
| +26% | +USD 42.9 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 243 M | 0.56% |
2,227,519
+1,329,341
| +148% | +USD 138 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 242 M | 0.56% |
1,215,283
+1,204,387
| +11,053% | +USD 204 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 239 M | 0.55% |
3,094,876
+1,460,619
| +89% | +USD 82.6 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 234 M | 0.54% |
12,640,829
+35,180
| +0.3% | +USD 511 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 232 M | 0.53% |
441,355
+321,146
| +267% | +USD 171 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 232 M | 0.53% |
544,629
+149,584
| +38% | +USD 60.1 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 229 M | 0.53% |
347,674
+129,186
| +59% | +USD 76.6 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 229 M | 0.53% |
506,338
-35,127
| -6% | -USD 15.6 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
25
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 221 M | 0.51% |
3,398,251
+3,149,899
| +1,268% | +USD 203 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2023
Al cierre de T4 2023, John Overdeck mantenía 3,484 posiciones por un valor de USD 43.5 mil M, un aumento de 17% frente a los USD 37.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de John Overdeck muestra 550 nuevos, Aumentaron 1,237, 1,116 reducidas y 365 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 732,254 acciones con un valor de USD 179 M. La mayor venta fue Palantir, por un valor estimado de USD 301 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2023 fue Becton Dickinson: 732,254 acciones por un valor de USD 179 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 976 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2023 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 301 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Tesla en T4 2023, con una venta estimada de USD 254 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 9.3% de su cartera de USD 43.5 mil M en T4 2023.
- John Overdeck abrió 550 posiciones nuevas y cerró 365 en T4 2023.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 43.5 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.